且说委员长平定华南，两广李宗仁、陈济棠俯首而归，而此时，中日两国主力大军正在上海激战，委员长为前线战事而忙。这天，委员长正看地图，侍从室主任沈昌焕进来，说：“傅宜生将军求见。”委员长说：“叫他进来。”傅作义进来，向委员长敬礼后，说：“委座，华北、淞沪战事如此之紧，为何不将张汉卿请出来，让他带领部下杀回东北，使日军内部不得安宁。”委员长说：“我还认为你到南京是进战策呢，却不曾想到说起汉卿的事来。汉卿我已对他说了两次，此时正在病中，如何上战场？噢，宜生啊，你在绥远一战，威震敌胆，国人竟相称诵，都奉你为民族英雄。这次你到华北，又屡立战功，希望你以后再接再厉。至于汉卿，病好后，我不会让他闲着。打日本人嘛，大家都有一份，汉卿又何曾例外呢！”
绥远一战，倭贼丧胆，傅作义平乱有功，这已是上年的事了。笔者在当时，实在无法同时叙述几件事，只能这里补出。
原来，日军占领我东北后，兵分两路，一路沿热河及长城向华北地区进犯，另一路则直指我内蒙地区。
同东北一样，日寇对蒙古地区的扩张也是拉拢一些民族败类，扶持傀儡政权。正象苍蝇喜欢到毛厕一样，人认为毛厕很臭，但苍蝇却十分喜欢。此时作者要说的又一个民族败类，他就是内蒙西部的一个奸贼的事。那奸贼就是以年青的德穆楚克栋鲁普为首的贵族集团，他们接受日本人的贿赂，在日本关东军的支持下，于一九三三年九月二十四日要求成立自治政府。南京中央政府为不激化矛盾，同意了内蒙方面的一些要求，并派内政部长黄绍竑到内蒙抚慰，内蒙自治运动只好停止。
那德穆楚克栋鲁普六岁时承袭扎萨罗多杜陵都王爵位，十岁时被北洋政府授为扎萨克和硕杜陵亲王。一九一九年，十九岁的他接受加冕，开始亲政。一九二四年，他就任锡林部勒盟副盟长兼北洋勒盟副盟长、北洋政府临时参议员、察哈尔省政府参议员等职。“九．一八”后，升为锡林郭盟旗监长、蒙古保安统盟、蒙军第一军军长。
德穆楚克栋鲁普（以下简称德王）自接受了日本人的贿赂后，在蒙奸李守信的配合下，开始了一系列的投降活动。那李守信就是日本人在察哈尔扶持伪政权的一个官员，此时出任伪行政长官和察东警备司令。到了一九三四年初，德王请班禅出面，劝另外两个盟旗贵族云王、索王加盟，到南京请愿，要求组织自治政府。民国中央政府认真考虑后，制定了内蒙自治的八项原则。一个星期后，民国中央政府又颁布了《蒙古地方自治政务委员会暂时组织大纲》。又过了一个月，蒙古地方自治政务委员会成立，委员长为云王，副委员长为索王、沙王。秘书长为德王。虽名为秘书长，但一切权力都集中到德王一个人手中。云王、索王、沙王对此十分不满，拒绝就任，而德王恰好利用这一机会，大肆进行分裂活动。
德王的分裂活动早已被南京中央政府觉察，但此时各处用兵，无力惮压。只好一面安抚德王，一面暗中派人将德王与日本特务之间的联络人韩风林处决。哪知此事又被德王知晓，开始与南京中央政府决裂，准备公开投降日寇。一九三五年的九月，关东军副参谋长坂垣征四郎和参谋田中隆吉到内蒙，与德王密谋。不久，德王应邀赶到长春，与关东军司令长官南次郎、参谋长西尾寿造等会谈，决定在内蒙古地区成立蒙古国。关东军的礼品为五十四万日元和五千枝步枪。
有了关东军作后盾，德王的伪蒙军在察哈尔张北地区成立了公署。不久，蒙古司令部在苏尼特右旗成立，后又成立了蒙古军政府。德王任总裁，云王任主席，沙王、索王任副主席。李守信为参谋部长。各级顾问全由日本人担任。日本关东军为伪满蒙军每月提供经费三十万元，负责训练十六万伪蒙军。
在中国大地上，第三个傀儡政权成立。（前两个伪政府分别为伪满州国政府和冀东自治伪政府）这一年，为一九三六年的五月。
伪政府成立后，德王、李守信等人乘飞机到长春，朝圣伪满洲国皇帝溥仪和进拜关东军总司令。溥仪封德王为武德亲王，两个伪政府还签订了《满蒙协定》。不久，伪满蒙政府与汉奸殷汝根的冀东伪政府签订了《蒙冀协定》。
伪蒙政府成立不久，李守信、王英等在日本特务的指使下，率一万二千骑兵，向绥远地区的桃林、红格尔地区进犯，企图打通内蒙、绥远的通道，实现蒙古大帝国的幻想。随后，伪蒙军在日本顾问的指挥下，一路扫荡，先后占领大庙、武川、固阳，直扑归绥、包头。
伪蒙军进攻的消息迅速传到行政院和国民军中央军委。蒋委员长下令还击，并派陈诚赶到太原，协助阎锡山指挥反击。委员长在电告阎锡山中说：“伪蒙军猖獗，百川可令傅主席宜生向百灵庙积极占领，对商都亦可伺机进取。”委员长恐绥远军进攻不力，又致电傅作义、董其武、孙兰峰部组织全线反击。委员长又亲自赶到太原，部署战事。
傅作义是山西猗县人，字宜生，一八九六年生，保定军校第五期毕业。由于作战勇敢，在晋军中升迁很快。第二次直奉战争时，他任团长。到了与西北军作战时，已升任为师长。中原大战时为军长。晋绥军归张学良管辖后，傅任第三十七军军长兼绥远省主席。
傅作义同时接到委员长和阎锡山的电令后，立即指挥部队予以反击，他在平地泉设立了指挥部。第二天，董其武、孙兰峰也率部前来报到。傅作义在平地泉前线司令部召开军事会议，命令各部在他的指挥下迎战伪满蒙军。军事会议后，董其武率部飞雪行军两百里，于十一月十七日收复了红格尔图。二十四日攻占古灵庙，德王老巢被端。十二月九日，国民军第七军、第三军联合作战，攻克大庙，伪蒙军石玉山、金宪章率部反正。
傅作义二十天连打三仗，歼灭蒙伪军德王部第七师二千三百多人，军威大振，全国各界积极支持，纷纷捐款捐物，电影明星谭波尔、崔嵬等赶到前线慰问演出。
绥远作战规模不算大，但政治影响很大。南京、上海等大城市各大报纸都在头版头条予以报道。那街头巷尾都在传诵傅作义英勇作战的事迹。在国民党内部，中央大员们借机加大宣传力度。晋绥军的爱国行为鼓舞了人们的斗志。委员长在西安，张学良、杨虎城借机苦谏，要求率部抗日。然而，由于委员长坚持剿灭红军后再抗战，张、杨二将军不得不发起了震惊中外的“西安事变”。时，共产党领袖周恩来也到了西安，协助张学良、杨虎城和平解决这一事变。
原来，中共早在一九三五年八月一日的长征途中，共产国际就以中华苏维埃的名义发表了《为抗日救国告全体同胞书》。这就是著名的《八一宣言》。《宣言》指出各党各派各界同胞、各军队之间，集中一切国力，有钱出钱，有力出力，为抗日救国的神圣事业而奋斗。《宣言》特别提出:只要国民党军队停止进攻红军，只要实行对日作战，红军立即停止对国民党政权进行反击，并且愿意与国民党亲密合作，共同抗日。南京中央政府主席林森、行政院长汪精卫、军事委员会委员长蒋中正都曾仔细读了《宣言》。
中央红军到达陕甘宁后，中共中央推行全国抗日救亡活动，发表了《为日本帝国主义吞并华北及蒋介石出卖华北的宣言》，当时的行政院长是汪精卫，内政部、宣传部、中组部都曾发表声明，为委员长辩护。以后，中共领袖、中央军事委员会主席毛泽东又发表《论反对日本帝国主义策略》的谈话，号召全国工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级汇合起来，成为一个统一体的民族革命统一战线。后，中共中央瓦窑堡会议，决定红军东征，毛泽东的设想是：陕北地穷人贫，兵源齐缺，不能象江西那样，采取巩固和发展。而陕北只能以发展图生存，要扩大抗日力量，扩大红军，只有向山西发展。张闻天、毛泽东还决定，由周恩来任中央局书记，留在陕北掌握全局。张闻天、毛泽东、朱德、彭德怀、林育英等中央政治局委员随东征军行动。这天晚上，作为政治局常委、中央军委主席的毛泽东将他的一系列意见抛出来，政治局经过两天两夜的讨论，获得通过。中共中央的大员们都愿意在张闻天、毛泽东等政治局的领导下进行革命。此时的毛泽东虽然很疲倦，也感到高兴。会议散后，他走出窑洞，想呼吸一下新鲜空气，醒醒脑子。来到外面，只见大雪纷飞，在明月的照耀下，整个大地银装素裹，千里一色。见此情景，他心潮起伏，历史上一系列的英雄人物突然间印于脑海：古今英雄，千古传诵。此时的他，萌发了诗兴，回到窑洞，稍一思索，一首千古绝唱便写成了。现摘录如下：
沁园春．雪
北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽。大河上下，顿时滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竟折腰。惜秦皇汉武，略输文彩，唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天娇，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往也，数风流人物，还看今朝。
毛泽东的这首诗，雄峙千古，成为后世之人反复呤诵之佳作。
开春后，中共中央又发表《东征宣言》，林彪、聂荣臻率红一军团从陕西绥德县出发东征。林彪的战将有：陈庚、杨成武、刘亚楼、肖华、陈光、彭雪峰等。徐海东、程子华率红十五军团从陕西清涧渡口过黄河。主要战将有贺敬年，田守尧等。东征军历时七十五天，击溃国民军七个团，俘虏四千余人，缴获的物质很多。
不久，中共中央军委为巩固陕甘根据地，组织了以彭德怀为总司令的西方野战军，集中力量打击马鸿逵、马鸿宾和直接欺压当地民众的民团，并与东北军达成互不侵犯的协议。西方野战军历经两个多月，共消灭国民军三万多人，开辟四万平方公里的新根据地。地处陕西、甘肃、宁夏三省边界，因此，根据地也称为陕甘宁边区。这时红军的骑兵团也增加了两个。
中共中央机关从瓦窑堡迁到保定后，毛泽东亲自起草了《致国民党书》，提出救亡图存，呼吁“集中国力，一致抗日”。
蒋委员长接到毛泽东的电文后，便招来陈立夫等商量。陈立夫说：“和共产党打交道，很麻烦，不如请曾养甫任首席代表。”委员长认为可以，于是，国共间开始进行接触。不久，宋子文和孙夫人介绍中共方面的潘汉年与国民党代表进行谈判。双方都阐述了自己的立场。后来，周恩来专门致信给委员长和陈果夫兄弟二人。陈果夫兄弟看后，不敢主张，便把信又转给蒋委员长。这天，陈果夫见到委员长，便提起中共方面的情况。蒋委员长不知信的内容，便回到办公室。钱大钧告诉他说：“信是昨天果夫同志送来的。现在在校长的办公桌上。”委员长连忙取来，见周恩来的信有这样的语言：
敝方现特送贵党中央公函，表示敝方一段时间的方针及建立两党合作之希望与诚意，以翼救亡御侮，得辟新径，两位先生居贵党中枢，与蒋介石亲切无间，尚望更进一言。立停军事行动，实行联俄联共，一致抗日，则民族壁垒一新。日寇虽狡，汉奸虽毒，终必为统一战线所击破，此可断言者。敝方为贯彻此主张，早已准备与贵方代表作具体谈判。现养甫先生函邀面叙，极所欢迎。但甚望两位先生能直接与会。如果夫先生公务繁冗不及分身，望立夫先生不辞劳瘁，以便双方迅作负责以商谈……”
委员长看后，问：“立夫，照周恩来的说法，你去谈判吗？”陈立夫说：“我虽为中执委员，但一切听从组织安排，听从委座的决定。”委员长想了一会，说：“我看还是由子文出面吧。如果中共答复政府提出的条件，红军予以改编。否则，我东北军和第十九路军将继续进行围剿，直到全部消灭为止。”陈立夫说：“宋主席已向潘汉年提出了这些问题。但共方坚决不同意。潘汉年称国共两党应该在平等的条件下进行会谈。”委员长说：“这是什么话？平等，政府与叛乱组织，能平等吗？古时尚有招安。你亲自去与中共谈判，不能降低标准。中共的军队只能改编。至于中共领袖，有多条路可走。当然也可到政府任职。特别是周恩来。除国民政府主席、行政院长和军事委员会委员长外，其它职务都可以让他挑。毛泽东与周恩来一样待遇也可以了吧。要抓紧时间，早日处理好匪患，以便腾出手来抗日。同时，命令张汉卿、杨虎城作好围剿共匪的准备。”转过头来，对陈诚说：“辞修，你到开封去一趟，督促张、杨二人加紧合围，逼中共的朱毛走到谈判桌上来。”
那中共领袖毛泽东是何许人，能听你蒋委员长的安排？而中共代表潘汉年也非等闲之辈。宋子文、陈立夫在谈判桌上与之唇枪舌战，各述理由。但谁也没有说服谁。谈判在关键问题上没有取得任何进展。而陈诚从西安回到南京，告诉委员长，他在西安一点儿也没闻到火药味。张、杨二将好象无心与红军作战。委员长大怒：“你去准备一下，十天内我们到西安。我就不相信，谁敢违抗我的命令。”
噫，张学良何时到西安去的呢？原来，华北抗战，对少帅来说是一洗不抵抗的罪名，因此，他对此战役看得很重。论公，他为国尽忠；论私，他可以报父仇；论理，他师出有名；论义，他利用东北军士气高涨之际收复河山。遗憾的是，东北名将汤玉麟临阵不战，使少帅功亏一篑，最后以失败告终。万般无奈之下，少帅只好通电下野。辞职后，将军痛心地对于凤至和赵四小姐说：“我放弃军队和地盘，象丢掉破鞋一样，别的军人能做到吗？中日问题，仍以和为主，那么将来还不知演变到什么地步。别人骂我不抗日，我也不分辨。但是我下野后，天知道这不抵抗将军的罪名要背到哪个时候？”
马上就要离开军界了，少帅把自己的卫队旅改编为一零五师，师长是刘多痊，原卫队旅旅长。这天，少帅从北平来到上海，借住在法租界雷米路雷米坊，所干的事就是戒毒。少帅吸毒已有八年的历史了。在美国医生弥勒的指导下，少帅、于凤至、赵四小姐一起戒毒。其中，赵四小姐戒得最快，三天便戒掉了毒瘾，于凤至用的时间要长一些。张学良则在端纳的培同下进行。因毒瘾发作，十分难熬，少帅在万分痛苦时曾打过端纳一记耳光。尽管如此，戒毒还是取得非常大的成功。在戒毒期间，宋子文、张群、吴铁城等多次看望。
在秘书米春林、刘尚清的安排下，少帅在顾问端纳和意大利人威．苏格尔以及翻译沈祖同的培同下，带着夫人于凤至、赵一获及子女闾瑛、闾询、闾琳等，乘坐邮轮启程赴欧。宋子文、杜月笙等前往码头送行。
少帅赴欧，主要是旅游和疗养身体。在巴黎不久便来到意大利罗马。由于少帅信奉林肯的名言：“你可欺骗全体人民于一时，或欺骗部份人民于永久，但不能欺骗全体人民于永远。”因而在欧洲的九个月，他只是骑马、打猎和游山玩水。这段时间他感到十分开心。在欧洲期间，少帅还结识了意大利墨索里尼的女婿、外交部长齐亚诺。二人竟然成了好朋友。在德国游历时，希特勒会见了他。通过对希特勒和戈里的认识，少帅竟然对法西斯理论有了兴趣。
十一月间，少帅接到于学忠电，说福建发生事变，请他立即回国。几天后，蒋委员长也来电，催促他回国任新职。开年后，少帅从欧洲转香港回到上海，东北军旧将全聚于上海码头迎接。当轮船驶到上海四方路码头时，欢迎的人们蜂涌而至。少帅来到浦东，欢迎的人群又来到莫利哀路。人们见少帅堂堂仪表，风度翩翩，更兼精神满面，容光焕发，与出国时好似脱胎换骨一般。赶来迎接的柳亚子当时即呤诗一首献上。诗文说：
汉卿好容似原尝，家国沉沦百感深；欧陆倦游初返棹，梦中倘复思沈阳。
回国不久，委员长专门抽时间与少帅会谈。少帅建议推行法西斯政策，委员长笑而听之，不置可否。由于与委员长的特殊关系，委员长将“攘外先安内”的国策讲给少帅听，希望少帅支持。少帅当即表示拥护。委员长十分高兴，便委任少帅为“鄂豫皖三省剿匪副总司令”，代理总司令的职务。不久，少帅改任委员长武昌行营主任，晋升为一级上将军衔。当中共的红军到达陕北时，委员长急令驻防平津地区的东北军和驻防兰州地区的第十九路军赶到陕西，二部将中共红军团团围住。同年六月，于学忠调任陕甘前线剿匪前敌总指挥。不久，少帅也率东北军主力到来。少帅也被改任为“剿匪副总司令”
上文提到蒋委员长来授予军衔之事，那是一九三五年的四月。二日，委员长任命的一级上将有九人，他们是：阎锡山、冯玉祥、张学良、何应钦、李宗仁、朱培德、唐行智、陈济棠、陈绍宽。第二天，委员长任命的二级上将有二十人，他们是：陈调元、何成浚、朱少良、韩复榘、宋哲元、刘湘、刘峙、万福麟、何健、白崇禧、刘镇华、顾祝同、商震、傅作义、徐永昌、于学忠、杨虎城、蒋鼎文、龙云、徐源泉。
四月四日至十日，委员长又任命中将八十九人。他们当中就有杨杰、贺耀祖、钱大钧、陈诚、孙连仲、陈继承、上官云相、薛岳、汤恩伯、张自忠、陶峙岳、周浑元等。
少帅到陕北，亲自组织三个师的兵力向红十五军团进行围剿，他打算在中央红军未到陕北时将红十五军团消灭。哪知十五军团总指挥徐海东也并不好惹。当东北军把主力放在延安，派一个团驻防甘泉时，徐海东则从永坪出发，仅用三天时间就赶到劳山。徐采用围点打援的办法，用少许兵力围住甘泉之敌，主力伏在劳山，伏击从延安增援的一一零师。十月一日，一一零师全部被消灭，师长何之中被打死。二十五日，东北军一零七师的四个营被全歼。
国民军东北军与红军第一次大规模的较量，以东北军失败而告终。
中央红军到达陕北后，与徐海东的第十五军团会合在一起。委员长急调东北军五个师的兵力对付只有一万多人的中央红军。这次出战是何柱国的一一七师。毛泽东、周恩来率红一军团和红十五军团团长以上的军官赶到直罗镇查看地形。毛委派彭德怀为前敌总指挥。彭利用东北军一零七师离开大部队、孤立进入直罗镇的机会，指挥红军向东北军展开进攻。红一军团由北向南，红十五军团由南向北，向国民军发动了猛烈的进攻。经过八小时的激战，一零七师主力被消灭。红十五军团趁机摆开攻势，将增援的一零九师的一个团歼灭。不久，一零九师也被歼灭，师长朱元峰被俘。
东北军连败两阵，损失两个主力师，其它三个师不战而退，这是少帅没有料道的。而两次正面交锋，东北军损失两万多人。时，红军才动用一万二千多人。论数量，红军处于完全的劣势；论装备，红军更不能比；论指挥才干，少帅反复检查自己，没有发现大的失误。他搞不清楚，这两阵为何输得那样惨。一连几天，他心头的迷茫总不能解决。这天，秘书米春霖在侧侍立，少帅若有所思地问：“春霖，你跟着我也有些年了，你说，东北军五个主力师战红军，不管哪方面来说，都强过对方数倍，却连续吃败仗。这是何原因？”那少帅，你不该问，就问也不该问米春霖。问米春霖，就出现了刘鼎。引不出刘鼎，又哪里会出现一系列的事情来。谁又曾知道，那米春霖竟是中共地下党员，也是机缘凑巧，也或是该当如此，米春霖刚刚接到中共地下党组织要他见缝插针地做少帅工作的指示。这些天来，与少帅单独在一起的时间很少。今见少帅问他，心里一动，从容地回答：“少帅，委员长与红军打了十年的仗了，也没有把红军奈何掉。现在，指挥共军打仗的朱毛又重新掌握大权，这仗打起来就残酷了。”少帅问：“这是为什么？”米春霖说：“毛泽东有一套出色的作战指挥艺术，他部下的能人很多。除徐海东外，还有彭德怀、林彪等一大批精英人才。又加上毛泽东的红军深受老百姓的拥护，虽然红军暂时处于劣势，但士气很高，世上少见这样的军队。”少帅听后，沉思了一会，突然问：“春霖，你跟着我已经有三年了吧，何时对朱毛了解这样深。你不该是共产党吧。”米春霖避开话头，问：“少帅，我们何时才能打回老家去？”少帅说：“快了，待这里的战事结束，我们就去打日本人。”米春霖面容十分凄苦，说：“少帅，日本人在东北杀我同胞，掠我财物。几千万的同胞啊，在日寇的铁蹄下挣扎，他们成了亡国奴了。而我们呢，也回不了家乡了，却在这里同胞间自相残杀，这个仗打下去如何得了啊？少帅，我们东北军将士十分厌恶这没完没了的‘剿共’，再这样下去，我东北军还有几人回东北啊？”米春霖连哭带说，把一个少帅说得眼泪直淌：“是啊，再这样下去，我东北军不仅回不了家乡，还有被共军消灭的危险。而日寇呢，却在我东北横行霸道。我不打日本人，却和同胞在这里杀得难解难分。共军是匪吗？能有这样的匪？何况，前几天，、刘尚清到军政部领军饷，还遭何应钦的冷遇。回来的刘尚清告诉我说：何部长要我军减少两个师的番号，军费就宽裕得多了。难道蒋委员长让我与共军作战是要削弱我东北军的实力？要是那样，后果不堪设想。”但他又马上否定了自己的想法：“委员长与我感情笃厚，目前国难当头，怎能为消灭共军而削弱自己的军队呢？”
米春霖见少帅坐在那里沉思，突然冒出一句：“少帅，如果不打内战，我国同胞同仇敌忾，一致抗日，那小日本也嚣张不了几时。”少帅听了米春霖如此说，又陷入了沉思：“目前民族危机越来越严重，再打内战无疑是自毁长城。其结果，必然是同胞之间自相残杀。‘鹬蚌相争，渔人得利’。好了日本人，苦了同胞。不少有志青年无辜牺牲。这样，我军必然元气大伤，打日本人就更加困难。”少帅好象看见了国内一片疮痍，民众又在水深火热中挣扎。突然，少帅一双炯炯有神的眼睛盯着米春霖，正好与米投过来的眼光相遇。米春霖心里不禁一怔：“糟糕。”只听少帅问：“春霖，你是共党吧？刚才我问你，你还没有回答呢。”米春霖答非所问地说：“少帅，如果按共产党说的全民族组成统一战线，一致抗日，日寇必败。对于共产党，我了解的不多，但我却认为他们是真心抗日的。”少帅说：“我也是真心抗日的。不过，你的话与共产党一个口吻。好吧，我们谈点正事吧。你如果真的是共产党，也没有什么不好。我还正准备派王以哲找共产党呢。如果这里有共产党，不是省去了许多麻烦吗。还有，听说西安城里共党活动频繁，你注意一下，有消息就通知我。”米春霖说：“少帅，与共产党打交道要被杀头的。万一蒋委员长的中统、军统知道了，我吃饭的嘴就张不开了。”少帅说：“这里是西安，不是南京。谁喊你大张其鼓地满城找共产党啊。这样，吓也要把他们吓跑了。”米春霖说：“少帅说得是，我以后注意一下就是了。”米春霖与少帅的对话当天就通过无线电波传到了中共保安。几天后的一个下午，米春霖接到电话，对少帅说：“一零七师六一九团团长高福源被共军俘虏后又放回来了。王军长说高团长要求见少帅，汇报共军的情况。”少帅说：“你马上去告诉王军长，叫高福源在军部等我。我马上就到。”
少帅带着米春霖和几个贴身侍卫，亲自驾机抵达洛川机场。王以哲、高山福源接着。本来，先大帅在世时，军官被俘是一件奇耻大辱的事，应当舍身成仁。少帅领军后，对此项的要求放宽。与红军接连两仗，少帅已知红军利害。与其与红军战死，不如战死在抗日战场上。所以，对红军放回来的军官也就不多加追究。高福源在军部待少帅坐下后，便跪着请求让自己把话说完再处死。少帅将他拉起来，命他坐下，又让米春霖端来开水，让他定下心来后，慢慢地说。
少帅听完高福源的汇报，对他说：“你说得对，大敌当前，联共抗日是正确的。这样吧，你就住在军部，担任与共产党的联络官。不过，这是大事，必须严密封锁消息。”少帅说完，问米春霖：“春霖，你说呢？”米春霖回答：“是。”少帅对王以哲说：“以后的仗，只要不能打的要尽可能避免。高团长休息几天后，到共产党那边，阐述我东北军的立场。”
少帅回到西安的第三天，中共代表董健吾经米春霖引荐，与少帅见面。董健吾告诉少帅，行政院长蒋中正也有联共抗日的意图。少帅更加坚定了自己与红军联合的决心。
高福源来到中共苏区，毛泽东、周恩来亲自与他交谈。高转告了少帅的意见。毛周二人很高兴。双方决定派正式代表会谈。中共的代表是李克农、钱之光。双方达成的口头协议是：
互不侵犯，共同抗日，恢复交通，发展贸易
这一协议，史学家认为对红军的生存与发展至关重要。因红军到达陕北不久，便陷入了国民军的重重包围之中，供给非常困难，武器弹药严重不足，兵源急需补充。而少帅与红军这一协议，为毛周的共产党在十三年后成为中国的主宰者打下了基础。从此，红军的发展一发不可遏制。不因为这，有分教：一代大英杰，囚居西安独思过；千古颂总理，运筹帷幄展才华。正是：两龙息争握巨手，致使乾坤换新颜。未后事如何，且听下回分解。
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