1862年7月底，进行北伐解放全国的内部条件和外部条件都已经成熟，李健下达了开始广州战役的命令。

自1860年革命党人开始在两广和台湾进行全面渗透，1861年实际开始控制这些地区，前后已经有快3年了。

特别是1861年后大量的兵工企业在这些地区建设，兵工厂的制造技术通过和普鲁士进行技术交换，生产步枪大炮的工艺更加熟练完善。步枪的使用更加稳定，爆膛和卡壳极少发生，由于使用了新技术（自动武器后座运作方式仍未军事机密，真正的全自动步枪只装备了特种作战大队和李健身边的贴身警卫）新材料（比如在木质枪托后端加上橡胶护垫）射击产生的反坐力伤害大为减轻。大炮则装上了可脱卸自动回复底盘，当炮弹发射后，大炮会利用反坐力自动回复到原来的位置，这样就可以省去重新调节炮位的时间，发射凭率大大增加。

大量的工矿企业开始投产运行，提供了源源不断的原材料。在海南文昌、琼海、万宁、陵水等地建有石英矿场和玻璃制造厂。在文昌还有一个宝石矿场。在昌江发现了富铁矿，储量惊人，难得的是这不但是罕见的富铁矿，而且矿藏位于地表，挖掘很方便。因此生产的钢铁不但质量好而且成本低。在茂名利用得天独厚的地理优势在水东、博贺建立了2个天然良港。在茂名还发现了储量巨大的油页岩矿，因此建立了炼油厂通过干馏制造燃油，并将油页岩综合利用，利用页岩灰渣制砖、生产水泥。另外还发现了黄金，锡、钛、锆英石、稀土、瓷土、花岗岩等各种矿藏。并都加以利用。在台湾发现了煤炭，黄金，白银，铁等各种矿藏，最可喜的是还发现了石油，储量虽然不大，但是产出的汽油煤油现阶段使用绰绰有余。在广西同样也发现了大量的有色金属，黑色金属，煤矿等矿藏。

一大批随军野战医院完成组建，可以将战斗死亡率下降。另外海南岛台湾岛开设的造船厂也竣工投产。各兵工厂制造了大量的武器弹药进行战争储备。由于土地改革的成功，加上威龙商号不断的从各地购买粮食，从北美运输粮食，粮食也得到了充分的储备。战争的后勤补给已经有了相当稳定的保障。这些主要得益于唐城大量的资金，人员和物资源源不断的支援。另外，欧洲各国，主要是普鲁士，意大利也给了很大的帮助。

在现占领地区进行的政治，经济，民生方面的改革取得了成功的经验，并获得了巨大的成功，民心开始倒向拥护革命。革命开始在中下层老百姓中树立威信。特别是李健在民间传的越来越神，几乎被神化，很多老百姓相信他就是上天派下来神的化身，是新的真命天子。

军队的扩大，整编，训练全面完成。每个师包括炮兵团，骑兵团扩大为6个团，加上后勤部队，共一万余人。军部另外直属警卫团一个，炮兵团一个，辎重团一个，教导大队一个，全军共4万余人。全部三个军更换统一的军服和武器。近卫军比较特别，比其他军多一个外籍步兵师，多数是意大利和普鲁士志愿人员组成，共3000多人，加里波第任师长。多一个印第安骑兵师，3个团共6000余人，胡安任师长。在近卫军里更是由总司令提出构想，亲自规划成立特种作战大队，郑思奇任大队长。装备唐城研究院特别研制的超先进特制武器，进行超强度的特殊训练，准备进行特殊的战斗。李健还授意，由普鲁士上校毛奇策划，按照普鲁士的模式建立红军总参谋部。挑选了一大批唐城军校的高材生担任参谋部大部分的参谋，部分外国军官担任顾问，总参谋长为前唐城军校校长张威兼任。高级顾问是普鲁士上校毛奇（小毛奇）。

早在南宁事件结束后不久，也就是1862年4月，第一军集中主力联合第二军一部对广西境内最后一个据点浔州府(今桂平)大成国进行了铲除。这次战斗其实毫无悬念可言，刚成立的总参谋部策划这次战役只是想对刚整训完的部队进行一次攻城战的考试，让部队提升现代化步炮联合作战经验。

然而清廷对南方的威胁并没有充分的认识，实行的政策仍然是先北后南，北剿南抚。更何况西北又出了状况，他想顾及难免也没有了能力，1862年5月，陕西回民响应任武号召，在渭南县起事。同时，在甘肃回民领袖马化龙，在金积堡（宁夏吴忠金积镇）起兵反抗朝廷。特别是甘肃省的回变规模浩大，短短一个多月内，从东到西一千二百公里的省境之内，像瘟疫蔓延一般各处回民纷纷起义，除了省城兰州外，其他城堡都响应马化龙的号召。北京的清廷一时间混乱不堪，不知道怎么应付。现在全国云南，陕西，甘肃在闹回变，山东，河南，直隶闹捻军，江苏，浙江，江西，福建闹太平天国，四川又有石达开流窜。可以说全国上下一片混乱。朝中有识之士私下感叹，大清亡国不远矣。

7月上旬召开了中华革命党党员干部扩大会议，会议统一了全党思想，对战争进行总动员。会议确认，如今天时，地利，人和都已经有利于我们，解放战争可以全面的展开了。

全面解放战争的大致方案是这样的。军事方面由第一军主力进攻湖南对清廷中部进行牵制。第一军第三师由师长刘永福（因进攻浔州府作战勇敢经李健亲自提升为师长）率领监视云贵和四川的动向，寻找适当的机会进行西征。第二军，近卫军和南海舰队组成主力集团进攻广东，福建，江西，延东部沿海北伐，目标直指北京。

后方政府由革命政府总理王韬总负责，郑观应，薛福成（因为哥哥的原因公开姓名为李德胜）为副手。政府要保障北伐后勤供应，以行政手段接收占领的城市和乡村，对当地的发展提出规划。傅善祥，玛丽，孔屏负责协助政府进行宣传工作，并招收女兵，发展妇女参与革命宣传工作。

张之洞，詹保柱，菲利浦等人负责招募新兵组建各地的独立师，以军事手段接收占领区，维持占领区当地治安和防御，为北伐补充兵员，提供预备队。地方部队首先要遵从总参谋部的调动，其次要服从地方政府的调遣。地方部队没有擅自行动的权利。

广州战役开始之前总参谋部经研究认为攻占广州问题不大，关键是自去年广东清军进行的试探性进攻被红军击溃以后龟缩广州不出。这一方面为革命政府的发展创造了稳定的环境，但清军修筑工事专心防守，现在部队既要攻克城市，又要减少伤亡就必须动用重炮轰击，那样的话广州城必将遭受重大破坏。李健听了总参谋部的汇报，提出了一个大胆的作战计划。让新组建的特种作战大队参加广州战役。

特种作战大队全员360人，所有队员是从三个军中严格挑选的，正式成立已经有6个月了。特种作战大队分三个作战小队，每个小队分三个作战小组，每个小组40人，是独立作战单位。每个小组又分侦查，突击，火力，支援，阻击五个部分。除了基本武装之外，每个部分还有特殊装备和特殊功能。侦查班4人，配备双筒高倍望远镜，连射消音轻型步枪，（消音器的构造其实很简单，以当时唐城的技术完全可以制造）负责战场侦查和战斗警戒。突击班10人，配备钢质双刃匕首，连射消音轻型步枪，队员必须有高超的武功功底，负责偷袭。火力班10人，配备大口径速射步枪，负责火力阻击。支援班12人，连射消音步枪，大口径速射步枪和小型手榴弹，炸药，地雷等，负责战场接应，埋伏和阻援。狙击班4人，配备双筒高倍望远镜，单筒高倍潜望镜，唐城研究院专门研制的第一代狙击步枪和阻击枪专用消音器，（其实这种狙击步枪就是提高了普通步枪的射程和精度。）负责阻击射杀重要目标。特种作战大队作战大队在茂名郊外秘密集中训练了近半年，训练内容也是经过大家讨论尝试的方案，而且在实际训练中逐步完善。

在广州战役正式进行之前10天，郑思奇率领特种作战大队分散潜入广州城，在城内各个秘密地下据点分散潜伏潜伏，并用无线电台保持和总部联络。

8月1日，各部队都进入作战区域，战役正式打响。首先第一军第二师由黄崇英率领切入广东北部，以阻断广州之敌的退路，同时阻挡湖南和江西可能的援兵。接着第二军徐骥的第五师会同近卫军沿珠江进攻广州，呤唎率南海舰队沿江北上威胁广州城。

8月4日黄崇英自广西平乐府偷袭广东韶关得手，一举占领。守军2000多人大部投降。

同日，徐骥第五师占领珠海进逼中山。近卫军在总司令李健的统帅下以摧枯拉朽之势用全军的重炮炮轰江门城，将数里长的江门城墙全部哄塌，清守军1000余人抖抖颤颤的举白旗出城投降。这一仗虽然消耗了几千发炮弹，但是作为第一场攻坚战，打出了前所未有的如宏气势，我军士气高涨，相反清军原本已经低落的士气再次受到重创，跌至谷底。

连续几道战报像催命符一样飞到广州府衙广东巡抚郭嵩焘那里。郭嵩焘也没有其他办法，派人去叫广州将军阿杜兴。阿杜兴是广东驻防八旗统领，平时游手好闲，只知道吃喝嫖赌，姨太太倒是娶了七房。郭嵩焘在巡抚衙门等了好久，阿杜兴终于从七姨太的床上爬起来来到府衙。郭嵩焘见他一脸疲惫知道昨夜定是纵欢过度。他把各处告急的公文传给他看，没想到还没看呢，他先打了一个哈气。郭嵩焘轻轻摇了摇头，心想自己到广州半年多，军务上这个将军没有一点能帮得上忙的，从头到尾都是自己在忙碌。自己只是一个文官，不懂半点军务，还好先前在广西战败的广西臬司蒋益澧，因为得到了四川总督骆秉章的保举，朝廷没有降罪查办，降为总兵，命他戴罪立功帮助驻防广州。这个蒋益澧倒是懂点军事。于是自己负责按朝廷的意思尽力招抚茂名的反贼，广州的防务全交给了蒋益澧。蒋益澧也不负所托尽力办差，他修筑城墙，购置大炮，训练士兵。广州的防务弄得有声有色。

郭嵩焘开口问：“阿杜兴将军你看现在怎么办？”阿杜兴把手一摊，“还有什么办法，尽快把周围的部队撤到广州，坚守待援。”郭嵩焘也无他法，命身旁的蒋益澧照办。蒋益澧犹豫了一下躬身回话，“巡抚大人，卑职有一办法或许可救广州安危。”郭嵩焘听了，激动的用手一指蒋益澧，“快说！”“先帝在世的时候，也就是咸丰十年（1860年李健离开中国去欧洲后），朝廷和英人法人签订了《北京条约》，条约中规定英人法人有保护侨民的权利。我们何不利用这一款说动香港的英军和法军以保护侨民的理由介入战斗，一同防守广州。”“好计！我这就动身前往租界，游说英法。来人啊，备轿！”

郭嵩焘也不理阿杜兴的反应，急匆匆离开府衙。蒋益澧对阿杜兴施了礼也急匆匆出去传达回撤广州的命令。阿杜兴觉得有洋人相助广州应该没有危险了，懒散的起身决定回家去。心里一想到七姨太那个小骚货风骚撩人的身材和欲仙欲死的床上功夫，脚下不禁也加快了很多，急匆匆的离开府衙，也不回家，直奔城中七姨太居住的别院。

郭嵩焘没有想到自己到了租界英国使馆却扑了一个空，原来前几天因为局势紧张，广州公使巴夏礼（由于找不到当时广州公使的人名，只好拿他来用了。）突然去了香港还没有回来。他又去法国使馆，法国公使布尔隆又说需要和英国商量以后才可以决定。没有办法，他只能在英国使馆等，可是等到快天黑也没等到。只能回府衙等消息，一到府衙，蒋益澧向他报告。中山，佛山已经失守落入反贼手里，敌人先头部队已经到达黄埔地区，敌人军舰也出现在黄埔江面。现在只有从化方向没有敌军动向，整个广州城除了从化实际上已经被三面包围了。蒋益澧建议郭嵩焘从从化退往惠州躲避。

郭嵩焘摇了摇头，说：“为今之计只能坚守，为国尽忠了。”退往惠州，弃广州不顾，朝廷必然降罪，一省巡抚有守土职责，丢失省会其罪也是死罪。进退都是死，不如死在广州，当城破之时服毒自杀，杀身成仁，身后也可以留点忠贞的虚名。他又问阿杜兴去了哪里？蒋益澧说已经一天没有见到他了。两个人相互看了一眼，对于阿杜兴的去向两个人都是心知肚明。郭嵩焘不禁悲叹，“完了，完了。”蒋益澧单膝跪下，“卑职原是戴罪之身，来到广州蒙巡抚大人看重，委以重任，属下一定竭尽所能力保广州不失，即使有变，属下也一定保护大人平安脱离险境。”郭嵩焘听了颇有点感动，双手扶他起来，感激的说：“本官誓与广州共存亡，只是本官的家眷到了危急时刻希望蒋军门护送突围前往惠州。”蒋益澧也明白巡抚大人的心意，知道他是不可能离开的。原来也想留下与城共存亡。想想自己即使突围出去，朝廷还是会怪罪。要知道自己可是戴罪之身啊。心里怨恨，这战败之罪更本不是自己的错，敌人武器那么好，比洋人的都强，广州的绿营和八旗根本就是一群乌合之众，朝廷又不认真备战，这样焉有不败之理？明明是非战之罪啊，真是心有不甘。可是这又能怎样？此次再败，自己的仕途之路恐怕也就到尽头了。罢了，是到如今只有豁出去拼命了，他强打精神的回答：“属下必不负所托。不过依属下看，经过半年多的准备，广州城现在是城坚炮利，敌人再强，守一个月没有问题，到那时各处的援兵也会到来，胜败还不一定呢！”郭嵩焘听了总算有点安慰，“但愿如此吧。”

天黑后，郭嵩焘和蒋益澧巡视了一下城防守备，交待手下小心防备。然后两人各自回府休息去了。