且说建安二十二年秋，交州刺史士燮闻之儿子士徽在雍州军中被刺，大惊之下，只道是刘备所为，便要发兵攻打荆州。士壹急忙劝住：“兄长不可忿一时之怒而乱大局。且柴文引已去联络宋江，待他回来，再作打算不迟。”士燮方忍耐怒火，只教人前往路途，看柴将军几时回来。
再讲小旋风柴进，一路到荆州前线，秘密会见宋江，送上士燮要求结盟的书信。宋江大喜，嘱以如此如此：“只待我这边消息，便一时发动。”柴进自回交州，相告士燮道：“宋将军看了书信，亦是惊怒。只恐我等起兵，势单力薄，因此叫将军少安毋躁，只等再联络几路军马，一起举义。”士燮哭告道：“可恨刘备，竟将我儿杀害，并其军马！”柴进惊道：“竟有此事！刺史放心，某当竭力辅佐，定要为公子报仇！”士燮再三拜谢。于是交州这一头紧锣密鼓。只待宋江起事。
宋江在荆州，送走柴进，不久又得吴用书信道：“如今蜀中已联络妥当，只是诸般兵马甲仗，尚且未准备齐全，贸然动手，非智者之为。先暂定于今年腊月之时起兵，哥哥自作准备。”宋江接到书信，与庞统商议。庞统道：“如今且有两个不便：梁山兄弟，历来手足情深。只是史进、鲁智深二位，被刘备委以重任，颇见笼络。鲁智深在荆州，倒还好说。只怕史进在长安，若是起兵，怕他首鼠向背。”宋江道：“这个，俺只叫吴加亮去处置也。这荆南徐宁、上庸刘唐、杜千、汉中邹润、龚旺、丁得孙，尽是我梁山一路兄弟，等发兵之时，截断道路，不教刘备入川也。”庞统道：“如此甚好。”于是整备军马，一面再发书信，叫吴用相机安排。这吴用于是再遣戴宗前往北线，送信与病尉迟孙立，只叫如此如此。一面又安排人手，八方联络。
只说诸葛亮在成都，自刘备三路出师北伐之后，日夜操劳国事，殚精竭虑。这天得杜微自巴郡密报，诸葛亮拆开一看，拍案道：“不好！不好！”马谡在旁侍立，急问：“如何不好？”诸葛亮以杜微书示之道：“你看，杜大人来报，吴用多日不见踪影，又兼巴郡粮草，调动频繁。梁山军万人在郡，必为后患。如今看来，十有八九，宋江、吴用必有异动！”马谡道：“何不禀明陛下，传旨处置？”诸葛亮道：“如今只是怀疑，却无证据。某先修书与庞士元、李正方，教各自防备。”马谡道：“何不教张益德也多加留意？”诸葛亮道：“幼平你不知的，张车骑性情粗暴，若是听得，只怕激动起来，或是泄漏消息。我只联络士元暗中提防，教他秘计不成，自然是了。”马谡道：“虽然如此，士元乃以太尉监督两路军马，并非张益德幕宾；且他一向又不以梁山军为念的，难免疏漏万一。若是益德全然不知，只恐突然事变，当有不利。”诸葛亮沉吟片刻：“所言也是。既然如此，可修书与向宠、伊籍，教好生辅佐益德足矣。”于是将书信写毕，发付人去讫。沉思片刻，又道：“陛下一路，他是历来信梁山军的。倘若直言相告，被他说与史进等人听，反倒不妙。只好修书与法孝直，所幸孝直才略过人，有他在侧，陛下必不自误也。”遂遣人送信与法正，说明缘由，只叫防备。一面又思索片刻，教人与费袆送去密信，嘱咐监视马超。
马谡问道：“若或宋江军起事，当何以迎之？”诸葛亮道：“梁山军如欲作乱，必从巴郡、荆州两处起兵，相互呼应，外则勾结曹操，内则接连马超，先夺取川口，占荆北川南，然后南北对进，夺取成都。”马谡道：“如之奈何？”诸葛亮道：“如有消息，则令张益德、糜子仲坚守江陵，徐宁、廖立据住江南。贼军虽众，不得骤然得手。而令李正方扼守川口白帝城，断绝内外，使贼军不得以出也。然后我亲引成都军马，以子龙为先锋，火急南进，进取巴郡。吴用军事孤，必为击破；再教陛下以精兵捍将守长安，余军后撤，往汉中挡住马超锋头。待巴郡平灭，某再出川，驰援庞士元；一面教黄忠、李俊自江东起兵，宋江虽有五万之众，不得城池粮草，早晚必破。如此梁山军既败，马超虽有西凉之勇，不过偏安垄右之地，且他与曹操又是杀父血仇，只要晓以厉害，依旧可为我用。如是大患消除，而我整顿军马，再出师北伐，可定天下也。”马谡闻言拜服。诸葛亮道：“如今只要这各处情报往来迅疾，不要被他出奇制胜，大局便在掌握之中也。”
这边庞统得到诸葛亮密信，叹道：“孔明谋算，过我多矣！今幸得他尚且以我为刘玄德忠臣。惭愧，惭愧！”便请来宋江，告以实情。宋江看了，面如土色：“如何有这等事情？”庞统道：“孔明既然已然怀疑，想必密信不止给我一人。若是张飞得知，他手下有精兵万人，只怕若是就地截杀起来，我等虽有五万之众，难以抵挡！”宋江惊得跪倒在地：“凤雏先生，救俺一救！”庞统沉吟片刻，拍案道：“事到如今，只得先下手为强！”宋江道：“便请先生指教！”庞统道：“先请蒋敬、李应、公孙胜三位先生来。”宋江便教宋清去请。须臾人到，庞统出诸葛亮密信示之，众人无不悚然，皆叹诸葛亮神鬼之机也。庞统道：“事以至此，只好提前起兵。公明将军可派遣人手，一路过川口告知吴加亮，一路从上庸到长安，相告梁山军长安所部，各自快快脱离刘备，赶回川中。一路往南，联络荆州、交州把关之将，预备接应。”公孙胜道：“如今荆州这一路，如何是好？”庞统道：“张飞英雄善战，所部军马精锐，若是与之厮杀，虽然得手，亦要伤折无数。如今最好之策，便是抛开张飞军马，我等自回守荆州之地，一面分军打通川口可也。”李应道：“张飞若是追杀，如何抵挡？”庞统道：“只好先修密信与曹仁，只说我等不愿与曹军为敌，便要撤兵，请其抵挡张飞。”公孙胜道：“曹仁岂肯为我抵挡张飞哉？”庞统笑道：“李将军放心。我等既去，则刘备军势乱。曹仁乃勇武名将，又屡屡被挫，心头早有战意，岂有不乘势袭击之理？”众人都点头。庞统道：“既然如此，便定今夜三更，全队拔寨，向南退往宜城、当阳，再安营坚守，却把张飞军马堵住。”宋江道：“诸位兄弟若无异议，便从凤雏先生计策了。”神算子蒋敬忽道：“哥哥且慢，有一事。”宋江道：“何事？”蒋敬道：“鲁达哥哥引本部五六千军马，却也驻扎在樊城。他为人耿直，又颇受刘玄德恩惠，只怕不愿就此起事。”宋江闻了，倒是一愣，略微思索片刻，道：“这个俺自有安排的。”蒋敬道：“如此甚好。”
于是宋江先教召集本处的头领：林冲、阮小二,小七,李逵、石秀、宣赞、郝思文、项充、吕方、郭盛，共计十人，置酒会曰：“诸位兄弟，我等自八年前入汉以来，忍辱负重，多有致令手足伤残。今日终于得以张扬意气！俺这里传下军令，今夜起，举兵反刘，树我梁山大旗！”众头领听罢，面面相觑。林冲道：“哥哥，这刘玄德人称仁君，又待我等不薄，何必……”宋江闻言道：“林教头这叫甚么说话！我等辛辛苦苦来此后汉时候，多少弟兄死伤，岂不都是为今日意气风发？那刘备小恩小惠，岂能买我兄弟豪气！”林冲闻言，纳闷退下。李逵早跳出来，把两柄斧头一碰，嚷道：“好好好，哥哥说的好，俺铁牛跟哥哥，管他刘黄鼠，刘黑鼠，只管砍了！”宋江斥道：“你这黑厮便知道瞎闹！退下！”一面转向众人道：“我亦知诸位挂念刘备恩情。只是乱世争霸，原本不得心慈手软。我等一百单八人自成一体，若是反替刘备卖命，便是先前逝去那些兄弟，岂能安心？诸位，不是俺宋江要甚功名，实在为此。望各位兄弟海涵则个。”众头领听他如此说，俱各点头。宋江道：“既然如此，今夜三更，各队依次拔寨；阮小二、小七兄弟在江上安排船只，渡过樊城的军马；林教头引精兵三千，断后防止追兵；石秀兄弟引二千步卒，巡探道路；樊城花荣、秦明两位兄弟，我已派蒋敬兄弟前去通告。”林冲道：“哥哥，鲁达哥哥那边，只怕要稍费些心。他的性子……”宋江道：“这个我自然知道，林教头不必挂心。”正说之间，马云禄从后堂进来，大笑道：“好哇，夫君，你却在此图谋造反！”宋江大怒，骂道：“我等商量国事，你进来作甚！要说造反，你哥子却也有份！”众人各自嘻笑散去。
这边厢宋江召集众人相议，那边，李应、公孙胜却去将洞溪汉将杜路、刘宁招来，引入密室。二人各自疑惧，李应道：“如今请来二位，却是有一事要直言相告。刘备身为汉室贵胄，却妄登九五，实乃逆天大贼。我哥哥宋公明欲要起兵诛逆，欲得二位相助。前番彝陵战时，二位曾为张清将军所救，那也是我梁山弟兄。便是朝中庞统、魏延等一班儿，也俱是我等联络。二位愿意不愿？”杜路、刘宁看此情形，早惊得两股战战，说不出个字来。李应一拍桌子：“如今天大的秘密，尽数告知二位，二位若不肯，这几十万人的命，不得已，只好……”便要去拔剑。二将看他凶相，吓得牙齿打架道：“李……李将军且慢，我等……愿从……”李应大喜道：“二位既愿从义举，某愿与二位对天盟誓。有负约者，天打五雷轰！”二将只得起了誓，这边公孙胜暗自施法，放了一个闷雷，声虽不大，却震的杜路、刘宁屁滚尿流，哪敢再违抗。李应见二人死心塌地，乃告知三更行事。二人逃也一般自回营地去了。
另一头，蒋敬去樊城军中面见花荣、秦明，宋清却将鲁智深请到宋江大营之中。两人见面，鲁智深道：“公明哥哥叫俺来作甚？”宋江道：“实言相告，如今刘备、诸葛亮对我梁山颇有怀疑，我等不得已，当起兵造反，故特告知大师。”鲁智深闻言，秃头上青筋暴起，虎吼道：“哥哥这是甚话！当初我等来汉朝，洒家便说梁山军自己成一队，和曹刘争夺天下，哥哥定要从吴用那鸟计，把自家手足拆的七零八碎，连厮杀都不痛快。如今好容易帮助刘玄德打下这一片基业，又难得他待人宽宏直率，对老百姓也好，我等却又何必造他的反！哥哥要造反只管造去，我却带自家这五六千兄弟保刘备！日后战场上相见，喝了再打！”宋江闻言，不动声色，笑道：“鲁达兄弟何必如此。我等一百单八人，生在一处，死在一处也……”鲁达拍案道：“一处个鸟！你且看看如今这九十多个活人，一处的有几个？就是那十来个死了的，又有几人知他为谁死！”宋江笑得更欢：“这是俺的不是。鲁达兄弟既然不愿意造反，我等不妨从长计议，若真是刘备是好皇帝，我等便保了他，落个封妻萌子，又有何不可？”鲁智深道：“封妻萌子倒是一般，只要这天下欺负人的恶人都被打了，老百姓得过平安，我等兄弟便归隐市井，日日大块吃肉，大碗喝酒，闲着比武打架，岂不快哉！哥哥，我看你跟吴加亮久了，是被功名迷了心窍。如此搬弄阴谋，和那高俅蔡京一般奸臣，有何两样！”宋江呵呵大笑：“鲁达兄弟骂得好！是俺糊涂。我在隔壁备了酒菜，便请鲁达兄弟先喝几杯，消消闷气。俺这里还有些事务要处理，待会再来赔罪。”于是宋清将鲁达让到隔壁，打开一个食盒，端出一坛子好酒，三五斤熟牛肉，两只鸡，一大条蒸鱼，摆在桌子上请鲁智深吃。鲁智深谓宋清：“兄弟也来吃些。”宋清道：“小弟有些不适，吃不得酒肉。哥哥自用。”一边出去了。鲁智深方才对宋江发了阵火，腹中饥饿，闻得那酒香气，不由垂涎出来，一边大碗大碗斟酒，一面用手撕扯那肉和鸡，吃到六七分，忽然一阵头晕目眩，趴倒桌上，人事不省。
便看宋江、宋清走出。宋江吩咐：“将鲁达兄弟放入车中，好生照看，今夜随大队一起南下。再教人吩咐花荣、秦明兄弟，只说鲁达兄弟吃醉了，叫他们把鲁达兄弟部下军马和五溪蛮王沙摩柯的队伍一起带走便是。”宋清从命去了。正是：休管手足亲密，权术尽在厚黑。
再说向宠、伊籍，接到诸葛亮密信，却因诸葛亮为怕泄漏，密信之中，只叫二人提防，并交代万一有变可如此如此，却没有告知二人相互联系，因此也没个商量。只说向宠当夜，出营来走时，隐约看侧面洞溪军营，有些军士走动。向宠心中戒备，便蹑手蹑脚，上前探看，却见洞溪军士，正自弃营而走。向宠心下暗自吃惊，急急回到自家营寨，恰逢伊籍来道：“不好，梁山军、洞溪军俱各走了！”向宠道：“诸葛军师交代，果然不错！”伊籍道：“却原来你也得了吩咐！”于是一起来见张飞。却不料张飞白日间多喝了些，如今醉卧榻上，呼呼大睡，只叫唤不醒。二人急得跺足，急急又去找张翼，说如此。张翼道：“三将军酣醉不醒，我等何不点起兵马，去拦截逃军？”伊籍道：“不可，梁山军既有图谋不轨，必然准备充分。宋江麾下，又有秦明、林冲等万夫之将。我等若去，恐怕打草惊蛇，反而抵挡不住。”于是只得尽力监视。一面派人过江探看，樊城亦是空了。正在焦急，张飞酒醒过来，遣人问：“方才何事？”三人疾步入，禀报：“三将军，梁山军密谋造反，全军离了营寨，往南去了！”并说了孔明嘱咐。张飞问：“庞统先生何在？”伊籍道：“不知，恐怕为乱军所害！”张飞一听大怒，抓住向宠道：“既然卧龙先生有密信，你何不早告我！致令俺喝酒误事！没说头，张翼与伊籍先生守营盘，向宠随我去，赶上乱军，把叛将一矛一个，尽数刺杀，再将军马带回！”伊籍道：“梁山军有六七万之众，只恐将军孤身前去，颇有危险。”张飞道：“俺当初独立长坂桥，曹军数万，俱看作草木。这等草寇，岂在话下！”吩咐伊籍、张翼：“可派遣士卒，到各处营寨之中，多点灯笼，多鸣金鼓，以为疑兵之计。”自提蛇矛上马，与向宠两个，点五千兵，轻装出发，向南来赶。
行约三十里，远远望见前面军马，张飞只叫加紧追赶。忽地路边一声锣响，杀出一彪军马，拦住去路，为首大将，正是林冲：“三将军哪里去？”张飞看见，那里顾得上答礼，开口大骂：“呀呸！林冲汝这匹夫，枉自长得和老张亲儿子一般，竟然如此背信无耻，竟然欲叛我哥哥！休要说话，来老张蛇矛上领死！”林冲原有不忍，被他一说，心下踌躇之时，张飞已策马上来，只得挺矛相迎。二将一般的豹头环眼，两支丈八蛇矛相交，声震数里。两匹战马盘旋，四条胳膊相交，八个蹄子踏得地下烟尘阵阵。大战数十回合，不分胜败。张飞战到兴起，虎吼连连，一矛接一矛刺杀，威力倍增。林冲见势，亦大呼助力，两员猛将，各自奋力交战，看得双方士卒都呆了。原来张飞虽然招法精奇，毕竟年过五旬，气血稍不及林冲；又兼宿酒未全醒，手脚毕竟不如平时利索。因此若是细细计较起来，林教头倒是多半分胜算。只是林冲是儒雅之人，因觉得如此背反，心中有愧，又兼同在军中时，多蒙张飞关照，传授蛇矛战法，因此却是攻得少，守的多。如此两个翻翻滚滚，战到二百余合，张飞大喝一声，蛇矛劈面刺杀而来，林冲急以莲花矛式招架，将张飞矛头格开，不料张飞突然翻腕，矛头如蟒蛇探身，翻滚而起，当啷啷连响，将林冲手中蛇矛挑起，飞出三丈开外，掉在地上。汉军士卒，齐声叫“好”，张飞亦呵呵大笑。却看林冲就势转过马头，引本部军士急急撤退。张飞叫声：“休走！”正要驱兵追赶，背后杀声大作，回头看时，无数军马赶来。正是：虽喜烽烟乘心意，怎奈兵祸起萧墙！不知后事如何，请看下回。