且说徐晃引兵来救樊城，郾城一战，大败关平。关羽遂亲引精兵三万，往敌徐晃。徐晃正从许昌得知孙权起兵袭荆州，士气更足，也起兵往迎。两下在樊城以北相对，关羽当先出马，威仪无双，魏军众将无不悚然。徐晃亦出，与关羽遥向问答，只谈昔日交情。两边答话毕，徐晃高声对关羽道：“云长兄，你荆州早被东吴吕蒙兴兵夺了，何不快快回师自救，却耽误樊城之下耶？”荆州阵前兵将闻言皆惊，关羽冷笑道：“公明作此谣言，欲乱我军心，已挽曹仁危运，夺樊城于吾手中乎？”徐晃微笑不语，回顾左右，忽厉声道：“有得关云长首级者，赏金千斤！”关羽大惊：“公明何出此言？”徐晃道：“今奉王命来此，不敢因私情而废公事！”提大斧杀出阵来。关羽惊怒，催马上前，两个大战五十余合，徐晃回马便走，关羽呵呵一笑，纵马追赶，魏军阵前兵将，纷纷后退。看看将要追上，徐晃忽然转身一箭，关羽急躲避时，那箭从脖项边擦过，刮破些皮肉，鲜血把胸前衣甲染红。徐晃转身杀来，关羽急招架时，左边徐商，右边吕建，呐喊杀上。关羽虽然勇武，被曹军三面夹击，部下军将皆胆战。后面关平看得不好，急急麾军杀进重围，接出关羽道：“父亲，敌军势大，莫若先退回本营躲避。”关羽道：“只好如此。”于是向自家营寨回奔。伊籍见关公败绩，开了营门，荆州军一起涌入，不防后面曹军紧随推进。伊籍急叫守卒齐放弩箭，徐晃大呼：“今身已至此，若有畏缩，必至覆灭，诸君与我共图生路！”当先在前，提斧头砍开鹿角，前军以铁甲马军，遮挡乱箭，连破荆州军十重围堑鹿角，直杀进营中。荆州军马虽众，见曹军气势大张，未战先怯。又兼被破了营寨，各自只顾奔逃。关羽、关平、廖化等尚自纠兵死战，忽然又听背后金鼓大振，两支人马闯进围来，旗号招扬，乃是呼延灼、孙立也。却是曹仁看救兵来到，杀出接应。刘唐、士仁各自引兵上前抵挡，那刘唐正逢呼延灼，两个心领神会，伪战一阵，刘唐回马便走。士仁遇上孙立，战不到十合，被孙立左手持枪逼开长枪，右手摘下钢鞭，劈面打去，士仁不能招架，顿时落马，孙立再上前一枪，结果了性命。荆州军更乱，关羽见势不妙，只得且战且退，丢了营寨，往襄江边退去。曹仁、徐晃各自纵兵押杀，荆州军死伤无数，退到江边，只见一派江水，更加惶恐。幸得关羽部下从事王甫在江口早准备大小船只，才把大军渡过河去。这一战厮杀竟日，樊城周围二十里之地尸横遍野，兵火四散。荆州军降者万余人，多是先前于禁部下为关羽收编者。曹仁部下军将士卒见樊城围解，俱各有重生之喜。徐晃道：“今日得胜，可就势杀过江去，收复襄阳。”满宠道：“非也。关羽虽败，军力尚且雄厚。且言穷寇莫追。今东吴既已袭取荆州，彼大军必回撤，我再攻取襄阳，可也。”曹仁道：“只怕关羽若依旧屯兵襄阳，等待刘备自川出援。”满宠道：“若是如此，则魏王大军近日将到，顷天下之军，攻孤城之寇，岂有难哉？”徐晃、曹仁深以为然，于是整顿军马，收集船只，预备渡江而战。
关羽败军退过襄江，在襄阳安顿下来，伊籍道：“外间纷纷传言，说荆州已被东吴袭取，是真是假？”关羽道：“此必是曹军造谣，令我自乱耳。东吴已移军往徐州，沿江又未见烽火，哪来的吴军？”正说之间，门外报有荆州使者火急求见。关羽忙叫传入，来人却是荆州督粮官赵累，哭拜道：“荆州被吕蒙夺了。”关羽大惊问道：“我沿江烽火连环，吕蒙如何进兵？”赵累道：“吕蒙用快船埋伏精兵，扮作商船，夜来停泊，先夺了烽火台，乘势进到南郡城下。荆州又无什么兵卒，城池俱被夺了，糜竺大人生死不明，糜芳、潘睿都降了东吴！”关羽闻之，大叫一声：“老夫之过也！”跌坐在椅子上。伊籍、马良忙来劝解。关羽委顿一会，起身切齿道：“吕蒙奸贼，诡计欺我，某誓斩之！”便叫整顿军马，南下回夺荆州。马良道：“君侯莫急，且探清诸方消息，再作打算。”关羽道：“既然如此，先请伊籍先生与小儿关兴往成都，求我兄长发兵救援。”马良道：“此策是也。”于是叫伊籍收拾告急文书，与关兴一同出发。
又过得半日，又得公安梁山军吴用派遣心腹小校前来禀报军情，说是吴军势大，兼之军中疫病，公安难守，已退往武陵，与零陵徐宁、廖立军互相扶持，杀退吴军。眼下正约合交州军马，准备反攻。关羽看罢，意思稍稍舒展道：“也亏得加亮了。”便叫来使回报吴用，说关将军大军近日便要南下夺取江陵，叫吴用自作准备，约期反攻公安。来使领命而去，出得衙门，却去刘唐、杜迁处，授以吴用安排，然后再回武陵。
关羽送走吴用使者，便叫整顿此处军马，预备回攻荆州。马良道：“现江陵、公安俱失，军心动荡，急切回攻，只恐难成，不如暂时坚守襄江，以待川兵大至，方兴师问罪。”关羽听罢，犹豫不绝。次日，又有吕蒙遣使者自江陵来。关羽大怒，令召进，责问道：“汝东吴背盟，阴计袭我荆州，今日汝又来作何说辞？”使者不慌不忙道：“君侯此言差矣。荆州之地，原本便讲好归属东吴。今汉中王已占两川、交州，而犹赖占不还，殊非礼也。我家吕都督不得已而取之，实非与将军为敌。吕都督严明军纪，荆州之民，一无惊扰，而从征将士之家，衣食供奉不缺。今遣我来，送上礼物，聊表敬意，并送还将军家眷、小姐关凤，公子关索。”关羽美髯拂动，拍案道：“汝花言巧语，欲再欺老夫耶！”斥令乱棍打出衙门。再教带进家眷与子女来，果见分毫不损。问及吴军进城，皆说于民间秋毫无犯。关羽闻之愈怒：“此是奸贼诡计也，某必起兵攻之。”马良再三相劝。忽然又报进，说那吕蒙的使者在各处军营游荡，带给将士家人书信，军心渐乱。关羽勃然，令斩使者，逐其从人带首级回。一面教整点军马，去攻荆州。马良、王甫再欲进谏，关羽拔剑道：“多言者，尽斩！”于是众官不敢再说。忽刘唐出道：“君侯欲回攻荆州，但此处襄阳，亦是险要重镇，若弃而不顾，被曹军轻易追杀，恐腹背受敌耳。且现大军之中，多有北地之人，若往南进，恐难掌握。不如我与杜迁将军引军一支，在此死守，为将军断后。”关羽闻言，觉得有理，马良亦以为是，于是便令刘唐、杜迁引军一万，坚守襄阳；又叫侯音、孙狼等率部众数千相随。关羽自与关平、廖化、马良等尽起此间军马数万，浩浩荡荡，南下反攻江陵。
曹仁、徐晃在樊城闻之关羽兵动，俱各大喜。徐晃道：“此时不乘机攻打襄阳，只恐延误战机！”曹仁道：“公明所言是也。”便整顿军马，预备渡江作战。呼延灼、孙立二人出道：“末将等愿作先锋！”曹仁道：“甚好。”拨与五千精兵，令先渡江：“某与徐将军率大军随后便到。”
刘唐、杜迁两个在襄阳城头，望见曹军渡江，先锋旗号却是呼延灼与孙立，心下暗喜。杜迁道：“便好按军师安排，如此如此。”刘唐摇头叹道：“军师妙计，固然是精巧无双，只是这等作法，俺却总觉的有些憋闷，纵然夺了天下，也没甚味道。”杜迁笑道：“哥哥此是何言，我等皆是武夫，只按军师哥哥安排作便了。”于是刘唐点军五千，出城往江边杀去。这时曹军先锋刚才渡江一半，呼延灼望见来将旗号，微微一笑，对众军道：“贼人来击我军半渡，待俺去战他！”提双鞭迎着杀上。两个照面，刘唐暗使眼色，呼延灼会意，叫声：“看打！”刘唐舞刀招架，一面往偏僻处放马而走。一面交锋，刘唐一面低声道：“待会俺诈败而走，哥哥可跟随杀进襄阳城中。”呼延灼点头。于是两个再放马交锋，战到三十余合，刘唐卖个破绽，叫呼延灼一鞭打在背心，大叫一声，口吐鲜血，伏鞍而走。背后孙立催动曹军杀上来，呼延灼紧追刘唐，刘唐一路奔到城下，城上开门，刘唐故意把马在城门乱转两圈，方才进去，不及关门，呼延灼已冲杀进来。城中军马虽多，俱无心恋战，各各穿城而过，逃出襄阳，走得慢的，多被曹军所虏。刘唐、杜迁、侯音、孙狼四个率万余军士，往西奔了一程，南面已被曹军截断。杜迁道：“关君侯脾性暴躁，若知我等丢失襄阳城，必不轻饶。不若先向西就近赶往上庸，等待汉中王大军到来。”侯音、孙狼皆以为是，于是一同往上庸去。列位要想，这呼延灼一鞭何等力道，刘唐背心承受一下，这苦肉计岂不太惨烈了些？其实那是他自家咬破舌头吐的污血，筋骨是一些无损的。刘唐、杜迁等直投奔上庸，孟达接住，恰好刘封自从江陵负气而走，也在此处。问了荆襄战况，刘封冷笑道：“关君侯尽调荆州军马，如今可是有大市利了。”孟达道：“且看他回攻荆州胜败如何。”刘封道：“还有如何？南有吕蒙大军，北有曹仁徐晃，如今一城不剩，孤魂游荡，岂有胜机？”众人俱各感慨。
这边呼延灼、孙立一战兵不血刃，攻克襄阳，曹仁大喜，与徐晃提大军渡江进城。徐晃便商议乘胜进军，攻关羽后路。曹仁道：“我军被围困已久，公明带来军马又苦战疲惫，东吴与关羽两家拼斗，自相蚕食，我等又何必插手？”徐晃摇头道：“非也。关云长勇武冠于华夏，今失荆州、弃襄樊，是虎落平阳。且刘备占地颇广，手下良臣猛将甚多。若取关羽，是折其一翼也。若不乘机取之，待虎归深山，必有后患。”曹仁赞道：“公明之见，甚是高远也。”便与徐晃点精兵一万五千，南进追击关羽。
再说关羽与众将起兵南进，士卒被吕蒙使者说得思乡心切，方才出发，便有不少逃回荆州。关羽心中忿怒，只叫加紧进兵，沿途将士逃亡，不计其数，军心渐渐涣散。马良见此，心中甚忧，却不敢相劝。关羽催兵行到当阳界，忽报前面有吴兵擂战，关公笑道：“贼军既来，弃容放过！”出马相迎，只见前面大将乃蒋钦、丁奉，左右立马道：“关公欲回归西川乎？便请通过，替我等敬上刘皇叔。”关羽大怒：“小贼夺我荆州，还敢出言讥讽！”拍马上前。蒋钦挺枪抵挡，战无五六合，圈马便走。关羽追赶，丁奉截住，再战十余回合，亦退走。吴军俱撤，关羽满腔怒火，麾军追杀，行无数里，两边杀声大作，鼓点震天，周泰、徐盛、潘璋、韩当等引军四面杀来，把关羽围在核心。关羽面如滴血，怒目圆睁，挥刀奋战，东吴众将皆不敢近身，然其四面土山之上，却有荆州妇孺，各自呼唤父兄夫君名姓。荆州军士，渐无战心。战至日幕，关羽不能杀退吴军，只好依山扎营，把强弩牌刀顶住寨墙，只待后军接应。忽后军廖化差人来报，言襄阳失陷，刘唐、杜迁军走上庸，曹仁、徐晃麾军追杀，后军折损过半。关羽听了，大叫一声，挥刀将帐中虎案劈成两半。关平、马良急忙上前相劝。关羽道：“皆是某断事不明，有负大哥重托！”马良道：“此时当先整顿士众，再图他议。”正商议间，赵累入帐报曰：“营外山上，皆是荆州土人，呼兄唤弟，士卒不能把持，纷纷越营投降去了！”关羽大惊，急出大帐看，果然夜幕之下，呼声四起，众将士时有翻越鹿角而出者。周仓怒，拔刀欲斩外出之人，关羽叹道：“罢罢罢，军心去矣。亲恩血情，人之大伦。我已身败，安忍再断绝他人恩义乎。”传令：“士卒有欲去者，便叫他各自去罢。”众皆感激，潸然泪下。将士得令，更是如潮奔散，须臾之间，营中空了大半。其时方五更，忽然营外杀声又起，皆报：“东吴军乘夜色又来攻我营寨！”关羽大怒：“如此卑劣，岂有为将之仪！”提刀上马，与关平、周仓并力冲杀，东吴兵将皆不能近前。怎奈寡不敌众，战至东方微明，身边只余下千余军马。忽然西北角上杀声大震，一支军马闯进围来，却是后军廖化，杀入救了关公。关羽问道：“如今当怎生是好？”廖化道：“此去往西有麦城，城池虽小，可暂驻扎。”关羽从之，于是一起奋力冲杀。那关公勇武绝伦，吴军不能抵挡，被他闯开血路，直入麦城。
吕蒙安排军马，一战击溃关羽大军，甚是欣喜，于是与陆逊商议，一面分兵攻略彝陵、建平、白帝川口诸城及五溪之地，切断两川与荆州、交州联系，一面将麦城团团围住。孙权以吕蒙为南郡太守，封孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤；以陆逊领宜都太守。又招降荆州本地用兵大姓，往来归附，不计其数。
关羽退到麦城，清点将士，仅余三四千人，小半带伤。随军粮草，仅数千斛，难支半月。眷属亦俱陷没，关羽十分悲痛。王甫道：“事已至此，只好坚守麦城。只恐孤城无援，不能持久。今此处离上庸甚近，又有武陵、零陵驻扎部分军马，不如遣人突围而出，往两处求援，以为外应。”关羽道：“如此甚好。哪位肯出突围？”廖化挺身道：“末将愿去。”马良道：“下官亦愿去。”关羽便叫两人引四个精悍马军，饱食足饮，乘天明杀出城去，却叫关平、周仓引军接应。吴军上前阻截，被关平、周仓杀退。廖化、马良等一路穿营而过，厮杀半日，四个马军阵中战死三人，廖化、马良亦各带伤。好容易突出重围，廖化道：“我自往上庸求救，你二人往武陵、零陵去。”于是各自分开。
廖化一路奔波到上庸，见了孟达、刘封，拜泣求救。刘封道：“我自川中带来军马，已尽数被关侯调到樊城，如今安在耶？上庸、新城军马，乃是孟子敬所部，我无权调用，元俭可自请孟太守发兵。”孟达道：“我此处兵马本不多，又兼山城新附，曹操大军在，未敢轻举妄动。且奉令守此地，实不敢越俎代庖，以至两头落空。”廖化闻言大惊，以头扣地道：“若是如此，关君侯在麦城危矣！”流涕苦求。刘封、孟达俱各怨恨关羽昔日轻慢，只是冷笑不语。廖化见苦说无用，勃然大怒，起指二人骂道：“汝辈见死不救，必无善终！”忽然二人闯进道：“岂是见死不救！我等自引军去救麦城！”廖化大喜，一看却是刘唐、杜迁。刘唐道：“自守襄阳，不合被曹军攻陷，又断了路，只得到上庸暂避。既然关侯有难，我等当奋力援之！”于是与廖化一道，点起本部数千军士，出了城关。杜迁对廖化道：“以我这些军马去救麦城，犹杯水车薪。元俭可赶紧再去成都，请汉中王发大军后援，迟则无补矣！”廖化闻言，身以为然，于是孤身又赶往成都。刘唐、杜迁待廖化走后，便整顿军马，往东南开进。行无远，前面曹军立营当住去路，营头大旗高扬，正是呼延灼、孙立。杜迁、刘唐暗笑，于是各自列阵相对，从此便在这边日日厮杀，许久也分不出个胜负来。
再说马良同个士卒，一路风餐露宿，到了武陵郡府，求见吴用，诉说麦城情形，请吴用速发救兵。吴用微微皱眉道：“现我公安军疫病流行，交州那边援军又没有消息，加上隔江数百里遥遥，恐难相救。”马良道：“虽然如此，还请加亮勉为其难，发精兵前往，纵不能解得麦城之围，也稍安将士之心，以待两川大兵支援。若是坐视不理，恐汉中王怪罪。”，吴用沉思片刻，道：“既然如此，我这里且先整顿军马，预备出援。季常请再往零陵，约会徐宁将军，两处一次行动，如何？非我胆怯畏战，更非坐视不管，实是如今川口诸县俱被东吴所占，我这两郡背靠交州，独当东吴大军，不敢贸然举动。”马良道：“如此甚好。便有劳加亮整备军马，我先往零陵去也。”吴用道：“季常远来辛苦，且先用酒饭，然后出发。”马良道：“多谢加亮。”吴用叫过宋清，给马良准备一桌酒席。马良沿路奔波，饥疲难当，一阵狼吞虎咽，吃得饱了，换过马，匆匆辞别吴用，出南门往零陵去。吴用待他走后，叫过井木犴郝思文，密密嘱咐道：“这马良的酒饭中，下了少量蒙*汗*药，虽不致立即昏睡，却也出城不远。你即刻带三两个精干心腹喽罗，乔装出城，于路赶上，一刀杀了，免除许多麻烦！”郝思文领命而去。吴用正欲休息，却见大刀关胜急冲冲大步进来，不由一惊。正是：彼处将军方被困，此间兄弟先挂心。不知关胜此来如何，请看下回。