在第二天天亮之前，他们前往魔多的旅程又暂时告一段落。沼泽和沙漠都已经被抛在脑后，他们眼前，直达天际的黑影是魔多高耸的山脉。
在魔多西方绵延的山脉是伊菲尔杜斯，黯影山脉，在北方则是伊瑞德力苏破碎的山头和高原，颜色灰败的山脉。这两座山脉缓缓地靠近，不过，它们之间所夹的地形，都只不过是黑暗的葛哥洛斯盆地和力斯拉德平原，以及苦涩的内陆海诺南的一部分而已。在两座山脉往北延伸的山壁之间，有一个深谷，这是被称作西力斯葛哥，被诅咒的信道，也是进入魔王之境的入口。两边都是低矮的悬崖，在入口处有两座陡峭的山丘，整座山脉都是纯黑色、草木不生。在这两座山丘上矗立着魔多之牙，两座高耸而强大的高塔。在许久之前的过去，是刚铎的人类在推翻了索伦之后，为了纪念自己的丰功伟业和力量所建造的，同时也用来监视这块土地，避免索伦再逃回此地。但是，刚铎的力量渐渐衰微，人类开始怠惰，两座高塔闲置了许多年，然后，索伦回来了。现在这两座年久失修的高塔，已经被再度修好，里面日夜不休地驻守着强大的兵力。它们坚固的外墙面对着风吹雨打，在面对北方、东方和西方之处，有着无数窗户，里面布满了许多永不松懈的眼睛。在经过了入口之后，黑暗魔君建造了一座从山崖的一边延伸到另外一边的城墙，在其中，只有一个巨大的铁门，守卫们日夜不停地在其上巡逻。在两旁的山丘之中，也挖掘了无数的隧道和洞穴，成群结队的半兽人就在其中生活，随时准备在一声号令之下蜂拥而出应战。除非来客是应索伦之召前来，或是知道打开黑暗之门的秘语，否则都将被这强大的兵力给团团围住，难以脱逃。
两名哈比人绝望地瞪着这两座高塔，即使在这微光中，他们依旧可以看见黑衣黑甲的守卫在塔上不停地梭巡，以及门前络绎不绝的士兵。他们趴在伊菲尔杜斯末端阴影之下的深谷中，观察着眼前的一切变化，如果他们可以化身成乌鸦，大约只要飞行十几尺的距离，就可以抵达其中一座黑塔。塔顶有着缭绕的黑烟，就仿佛山丘中闷烧的火焰一样。
白日降临，苍白的太阳了无生气地照在伊瑞德力苏的边缘。突然间，铜制的号角自高塔中响起，穿透黑暗。底下的山丘和城墙之后，以及更遥远的巴拉多要塞，也跟着传来震耳的鼓声和号角声，邪恶空洞的声响不停地在山谷中回响。这又是魔多新的、恐怖的一天；夜间的守卫听见讯号，乖乖地回到他们在地底的住所，而白天的守卫则是大踏步地走上岗位，城墙上闪动着钢铁被阳光照射的光辉。
“好啦，我们终于到了！”山姆说：“门就在这边，在我看起来，多半就是我们能够走到的最后一个地方了。这是我的看法啦，但是如果我们家老爹看见我这样落魄的样子，一定又有什么话要说。他老是说如果我不注意下一步走到哪里，一定会有不好的下场的。不过，我想我以后应该再也没办法看到老家伙啦，他一定会怀念在我面前数落我的机会：山姆，老子跟你说过了吧！只要我下次和他见面的时候，他还有呼吸，他就可以一路讲个没完。不过，以我目前的长相，恐怕不洗洗脸他就认不出我来了。”
“现在如果再问‘我们要去那边？’恐怕有点晚了吧。除非我们想要请半兽人送我们一程，否则就无路可走了。”
“不，不行！”咕鲁说：“没用的，我们不能再前进，史麦戈说过了。他说：我们可以走到门前，然后再看看。我们现在可以看看啦，喔，是的，宝贝，我们看得见。史麦戈知道哈比人不能走这边，我们知道。呵，是的，史麦戈知道。”
“那你带我们来干啥？”山姆没好气地说。
“那是主人说：带我们到门前，所以好史麦戈就照做。主人这样说的，聪明的主人。”
“我是这样说过，”佛罗多说。他的表情十分的严肃坚定，一点也没有后悔的样子。他浑身又臭又脏，衣衫褴褛，眉宇之间有着疲倦的神色，但他不再弯腰驼背，双眼也更加清澈。“我这样说是因为我打算进入魔多，而我不知道有其它的路，因此，我只能走这条路，我并没有请任何人和我一起来。”
“不，不是的，主人！”咕鲁磨蹭着他，似乎非常着急：“走这条路没用！没用的！不要把宝贝带给他！他会把我们吃掉的，如果他拿到宝贝，他会把全世界吃掉的。好主人，留下它，对史麦戈好一点。不要让他拿到它。或者离开这里，去找个好地方住，把这东西交给小史麦戈。是的，是的，主人：还给史麦戈好不好？史麦戈会好好保管。他会做很多好事，特别是对好哈比人。哈比人回家，不要去大门！”
“我受命要前往魔多，因此我一定得去，”佛罗多说：“如果只有这条路，那我也别无选择，之后的事情就交给命运吧！”
山姆一言不发，佛罗多脸上的神情就已经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧跟着主人。他的主人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
只是，咕鲁暂时还不打算被摆脱，他跪在佛罗多的脚前，揉搓着双手说。“主人，不是这个方向！”他恳求道：“还有另一个方向，喔，是的，的确还有另一个方向，另一个更黑暗、更难发现，更秘密的道路。但史麦戈知道，让史麦戈带你们去！”
“另一条路？”佛罗多低头看着咕鲁，脸上露出怀疑的神情。
“嘶嘶的！嘶嘶的！真的有另一条路，史麦戈找到的，我们去看看它还在不在。”
“你之前没有提到这件事情。”
“不，因为主人没有问，主人没有说他想要干什么，他没有告诉可怜的史麦戈。他只说：史麦戈，带我去大门，然后说再见！史麦戈可以到任何地方。但是现在他又说：我准备从这条路进入魔多，所以史麦戈非常害怕，他不想要失去好主人。而且，他发誓，主人逼他发誓要拯救宝贝，但如果主人走这个方向，他将会把它直接交给他，直接交到黑掌上。所以史麦戈必须救他们两个人，他想起了另一条以前曾经存在过的道路，好主人，史麦戈很乖，一直很帮忙。”
山姆皱起眉头，如果他的眼神可以在咕鲁身上打洞，那咕鲁早就满身是血了。他的心中充满疑惑，在外表上看起来，咕鲁似乎真心的感到着急，想要帮助佛罗多，但山姆想起了之前所听到的争辩，发现自己很难相信原先一直被压抑的史麦戈，突然间成了强势人格：至少，那声音没有敢在争辩中说最后一句话。山姆推测史麦戈和咕鲁（或者是他心理替他们取的绰号：胆小鬼和肮脏鬼）至少暂时达成了一个共识──两个人都不希望魔王获得魔戒，希望让佛罗多不被抓走，或是在他们的监视下越久越好。反正，时间越久，肮脏鬼就越有机会染指他的“宝贝”。山姆很怀疑，究竟有没有什么通往魔多的另一条路，他心中暗自嘀咕：“幸好这臭家伙的两半人格，都不知道主人的目地是什么，”他想：“如果他知道佛罗多先生准备永远地摧毁他的宝贝，这家伙一定会拼命的。反正，肮脏鬼很害怕魔王，似乎接受了他的什么命令，他宁愿检举我们，也不愿被发现正在帮助我们，当然，更不可能让他的宝贝被融化掉。至少，这是我的看法，我希望主人可以仔细地想一想。他比大多数人都要聪明，但心肠太软了些。我实在猜不出来他下一步会怎么做。”
佛罗多并没有马上回答咕鲁。在山姆有些迟钝，却十分精明的脑袋中，正在考虑这些事情的时候，他瞪着西力斯葛哥的山崖发呆。他们所躲藏的山谷，是在距离这座山脉之外一段距离的小山丘边缘所形成的一个山谷，在这座山谷中就是西边了望塔的地基。在晨光下，他可以清楚地看见魔多之门前道路会合的地方，一条往北走，另外一条钻入缠绕在伊瑞德力苏山脚底下的浓雾中，第三条则是朝着他；这条路绕过高塔，伸入他脚底下山谷中不远的地方。在他的右手边，也就是西方处，这条路转了个弯，绕过山脚，经过伊菲尔杜斯的西边山崖，在视线的尽头，则是汇入大河和山脉之间的土地。
佛罗多看着眼前的景象，突然间意识到平原上似乎起了阵骚动，看起来似乎有支庞大的部队正在行军，不过，这部队大部分的兵力，都被从荒地上飘来的粉尘和烟雾给遮蔽了。但是，他依旧可以看到有许多的长枪和头盔在烟雾中窜动，在道路的两旁，还可以看见骑士们和许多步兵一起前进。他想起了仅仅几天前在阿蒙汉山上看到的景象，在回想起来却恍如隔世。然后，他才知道，之前心中燃起的小小希望又再度幻灭：这号角声不是警戒声，不是刚铎的士兵攻击黑暗魔君的讯号，而是欢迎的号角声。这些是其它部族的人类，他们是来自于广大的东方大地，在君王的召唤之下前来；这些部队之前驻扎在大门前，现在，他们在白天则是准备进入他的基地，臣服于他的麾下。佛罗多这时似乎才意识到自己竟然离危险这么近，于是不由自主地拉起了灰色斗篷的兜帽，戴在头上，退回咕鲁的身边。然后，他对着咕鲁说道：
“史麦戈，我愿意再信任你一次，看起来我的确必须这么做，而且似乎命中注定要接受你的协助，在我最没想到的地方；而你的命运，则是必须协助一个之前抱持着恶意追踪许久的对象。到目前为止，你都相当配合，并且没有违逆你的誓言，我几乎可以说你是相当忠诚的伙伴，”他瞄了山姆一眼后继续道：“有两次我们几乎只能任你宰割，但你没有对我们作出任何的伤害，你也不曾尝试从我身上拿走你之前极端渴望的东西。或许第三次会是最好的结局！但是，史麦戈，我必须警告你，你身处极大的危险中。”
“是的，是的，主人！”咕鲁说：“非常危险。一想到这件事，史麦戈就浑身发抖，但他不能逃跑，他必须帮助好主人。”
“我指的不是我们都必须面对的危险，”佛罗多说：“我指的是只有你才会遇到的危险。你以那个你称为宝贝的东西发誓，记住！它会确保你遵守誓言，但却会扭曲你的誓言，让你受到伤害。你应该受到了影响，而且还愚蠢地在我面前露出马脚。你刚刚说，‘把它还给史麦戈’。不要再这样说了！不要让这个念头在你心中滋长！你永远不可能拿回这东西，但它所带来的欲望将会让你落入不幸之中。我应该戴上宝贝，而这宝贝在许久以前就已经控制了你。如果我戴上了它，并且对你下令，即使是命令你跳下悬崖或是跳入火中，你也都必须服从。史麦戈，要小心了！”
山姆欣慰地看着主人，但同时也感到些许的惊讶，他脸上的表情和声调，都是之前山姆从来没有见到过的。他以前一直以为佛罗多这么好心肠的人，一定有些见识不清的地方（老比尔博和甘道夫或许是两个例外）。咕鲁由于和主人并没有相处太久，因此也可能犯了相同的错误，将体贴和盲目混为一谈。无论如何，这段说词在他身上发挥了极大的效果，他趴在地面上，只能口齿不清地喃喃念着好主人。
佛罗多耐心地等了片刻，然后，他用比较温柔的口吻说：“来吧，不管你是咕鲁还是史麦戈，告诉我你所说的另外一条路。如果可以的话，也请你详细地说明白，为什么我应该要放弃这条明显的路，转而听从你的计划。快点，我赶时间！”
不过，咕鲁似乎吓得失了神，佛罗多的威胁让他感到非常害怕，你很难从他口中含糊不清的话语中，搞清楚他到底要说些什么，而且，他之间还会常常趴在地上，哀求着两人要对“可怜的小史麦戈”好一点。过了一阵子之后，他好不容易比较冷静了些，佛罗多才勉强从他的自言自语中了解了个大概。如果旅客沿着在伊菲尔杜斯往西边转的那条路前进，他最后会来到一条位于一圈黑暗树木之中的十字路口，在右边有条路通往奥斯吉力亚斯以及越过安都因河的大桥；十字路口的中央，还会有一条路一直往南方延伸。
“一直走一直走一直走，”咕鲁说：“我们从来没走过那条路，但是他们说那条路有好几百哩，到最后可以看见永恒不息的大水池。里面有好多的鱼，而且还有吃鱼的大鸟，一定是很好的鸟。但是好可惜，我们从来没去过那个地方，没有机会。他们说那里还有更多的土地，但是黄脸在那边很热，又没有什么云，那里的人都很凶猛，有着黑色的脸孔。我们可不想要看到那块土地。”
佛罗多说：“当然不想！不要岔太远了，第三个路口呢？”
“喔，是的，喔是的，还有第三个路口，”咕鲁说：“那就是左边的路口，它立刻往上爬爬爬，一直到高大的阴影里，然后会绕过黑色大岩石，你会突然间看到它，然后想要躲起来。”
“看到它，看到它？究竟是会看到什么？”
“古老的要塞，非常老，非常恐怖。我们以前，在史麦戈还很年轻的时候，曾经听过南方的故事。喔，没错，我们曾经坐在大河岸边，在那遍地杨柳的地方，说着很多故事，那时大河也很年轻，咕鲁，咕鲁。”他开始啜泣，喃喃自语，哈比人耐心地等待着。
“南方的故事，”咕鲁又继续道：“有关高大的人类拥有闪亮的眼睛，他们的房子好象岩石打造的山丘，他们的国王拥有银色的皇冠和圣白树，好美的故事。他们会建造非常高的塔，有一座是银白色的，里面有颗头像是月亮一样，四周还有雄伟的白墙。喔，没错，有很多关于月亮之塔的故事。”
“那应该就是米那斯伊希尔，伊兰迪尔之子埃西铎所建造的高塔，”佛罗多说：“是埃西铎砍下了魔王的手指。”
“是的，他的黑掌上只剩下四根指头，但这也够了，”咕鲁浑身发抖地说：“而且他也很恨埃西铎的城市。”
“天下哪有一样东西是他不恨的？”佛罗多说：“但月亮之塔和我们有什么关系？”
“请稍等，主人，以前就有关系，现在也会有的，那座高塔拥有白墙和屋子，但是现在已经不再美丽了，已经不再完整了，他很久以前就征服了这里。现在这里变得十分的恐怖，旅客看见它就会忍不住发抖，他们会躲开这个地方，他们会躲开这里的阴影。但是主人必须要走这边，这是唯一的道路，因为山脉在那边比较低矮，古老的道路在那边往山中延伸，直到它们抵达山顶的隘口为止。然后这条路就会一直一直往下降，直到抵达葛哥洛斯为止。”他的声音变成了低语声，又忍不住打了个寒颤。
“可是这要怎么帮上我们的忙呢？”山姆问道：“魔王一定对自己的领域了若指掌，而那个隘口应该也有重兵驻守才对？高塔并不是空的吧？”
“喔，不，不是空的！”咕鲁低语道：“看起来是空的，但其实不是，喔，不是！非常恐怖的东西居住在那边，半兽人，永远都是半兽人，而且还有更恐怖的怪物，更恐怖的怪物居住在该处。道路会在那边越过阴影，穿过大门，没有任何在路上移动的东西可以逃过他们的监视，里面的东西知道一切，他们是沉默的监视者。”
“原来这就是你的建议，”山姆说：“我们可以往南再走很长的一段距离，然后发现我们被困在一个更要命的地方，前提还是我们要有可能抵达那边才行。”
“不，当然不是，”咕鲁说：“哈比人必须要看到，哈比人必须要了解，他并不预期有人会从那边展开攻击，他的魔眼观察四方，但是那里是他比较不会注意之处。他不可能一次看到所有的地方，至少目前还不行。你知道吗？他已经征服了黯影山脉直到河边的所有领土，大桥也在他的掌握中。他认为没有人可以在不掀起大战的状况下穿过月之塔，就算他们准备用很多船渡河，数量也一定会多到让他注意。”
“你似乎知道很多他的想法和他的作法，”山姆说：“你最近是不是有和他说过话？还是和半兽人讨论过这一切？”
“不好的哈比人，不讲理！”咕鲁生气地瞪了山姆一眼，转过身对佛罗多说：“当然，史麦戈和半兽人谈过话，是在他遇到主人之前，而且他也和许多人说过话。他曾经旅行过很远的距离，他所说的话现在很多人都知道。他最大的危险是在北方，对我们来说也是一样，有一天他将会走出黑色大门，这天很快就会到来。这是唯一大军可以到来的路，但是他并不害怕敌人往西方走，因为那边有沉默的监视者。”
“果然是这样！”山姆可不愿意被人家忽视：“所以我们就可以走上前去，敲敲门，问问看我们是不是走到正确的道路上？还是他们沉默到不能够回答？这一点道理都没有。我们或许待在这里不要走，搞不好还可以省下长途跋涉的力气。”
“别拿这个来开玩笑，”咕鲁嘶嘶地说：“这不好笑，喔，一点都不好笑。要闯进魔多本来就一点道理也没有。但是如果主人说他要去，或是他一定得去，他就得要找道路才行。这也是史麦戈帮上忙的地方，好史麦戈，虽然大家都不跟他说到底要干什么，他还是愿意帮忙。这是他找到的，他知道这条路。”
“你找到什么？”佛罗多问。咕鲁趴在地上，声音再度变得十分低微：“一条小路穿过山脉，然后是很多阶楼梯，狭窄的楼梯。呵，没错，又长又窄，然后是更多的阶梯。然后……”
他的声音变得更低不可闻：“是条隧道，黑暗的隧道，最后是一条裂缝，就在大路的上方。这就是史麦戈逃出黑暗的方法。但那已经是好几年以前了，那条路可能已经消失了，但也可能还没有。”
“我不喜欢这个样子，”山姆说：“听他说起来太简单了。如果那条路还在，现在一定也有兵力把守了。咕鲁，有人看守那边，对不对？”当他提出这个问题的时候，他觉得自己似乎看见咕鲁的眼中绿光一闪，但咕鲁依旧嘟哝着没有回答。
“到底有没有人看守？”佛罗多严厉质问：“史麦戈，你是从那边逃出黑暗的吗？还是他准许你离开，去执行任务？至少这是亚拉冈在死亡沼泽中找到你的时候的想法。”
“他说谎！”咕鲁说，他一听见亚拉冈，眼中就闪起邪恶的光芒，“他对我说谎，没错，他说谎。我真的逃了出来，全靠我可怜的一个人。他的确告诉我要去找寻宝贝，而且我也真的找了又找，找了又找，但不是为了黑暗王。宝贝是我们的，我告诉你它是我们的，我真的逃了出来。”
佛罗多有种奇怪的感觉，这次咕鲁并没有像其它人推测的那样口是心非；他的确找到了一条离开魔多的路，至少他相信自己是凭借着自己的聪明找到的。因为，他注意到，咕鲁用了我这个字。这是在极少的状况下，当他说实话、比较诚恳的时候才会使用的。但是，即使咕鲁说的话是真的，佛罗多也不敢忘记魔王的狡诈，这趟“逃亡”或许根本就是安排好的，是邪黑塔精心策划的一个戏码。无论如何，他看得出来咕鲁隐藏了许多事实。
“我再问你一次，”他说：“这条密道没有人看守吗？”
但是，亚拉冈的名字让咕鲁变得闷闷不乐，他感觉起来像是一名极少说实话的骗子，竟然因为说了一次实话而被怀疑一样的不高兴。他没有回答。
“有没有人看守？”佛罗多重复道。