“我看到它也会很高兴的！”希优顿说：“但是，我想，和它相处的时间恐怕不会太长。”
于是，队伍告别了沙洲中的坟堆，越过河流，来到河的对岸，他们继续前进，离开让人哀伤的渡口。此时，狼嚎又再度响起。有一条古老的道路从艾辛格通往这渡口，一开始它随着这河流往东和往北偏移，最后则是直朝着艾辛格的大门而去，从那里开始，距离山谷的入口大约有十六哩左右的距离。他们沿着这条路走，但大部分的时间是在旁边的短草硬地上奔驰。一行人加快了脚步，到了午夜的时候，已经距离渡口大约十五哩之远。由于国王已经累了，他们停了下来，结束今晚的工作。他们已经到了迷雾山脉的山脚，巫师之谷的侧臂延伸出来和他们会合，由于月亮已经西沉，光芒被山丘给遮挡，眼前的山谷中一片黑暗；但是，从那山谷中升起了一道夹杂着蒸气和浓烟的雾气，在月光的折射下，化成一道扭卷着银色和黑色的巨柱伸向天空。
“甘道夫，你觉得那是什么？”亚拉冈问道：“外人可能会以为巫师谷起了大火呢。”
“这些日子以来，那座山谷就是这样被烟雾环绕，”伊欧墨说：“但我之前从来没看过这样的景象，这些大多数是蒸气，黑烟只占极少部分。萨鲁曼多半又在策划什么阴谋对付我们，或许他想要煮沸所有艾辛河的水，也因此河水才会枯竭。”
甘道夫说：“或许吧，明天我们就会知道他在干什么了，让我们把握机会先休息一下！”
他们在艾辛河的河床旁边扎营，一度喧闹的河流如今沉默空旷。有些人把握时间睡了片刻，但到了凌晨，守夜的人一声大喊，所有的人都醒了过来。月亮已经消失了，只剩满天的星斗照耀大地，但地面上有些比夜色还要沉郁的形影在移动着，河流两边都是他们的影子，这些形体似乎正朝着北方而去。
“留在原地！”甘道夫说：“不要拔剑！等等！他们会过去的！”
一阵迷雾笼罩住众人，他们依旧看见天空上有几颗星斗无力地闪耀着，但四周都陷入了无法穿透的迷茫中，他们被困在快速移动的高大阴影之间。他们依稀可以听见一些声音，那是低语、嚎叫和无尽的叹息，大地为之颤抖。他们似乎呆坐了极长的一段时间，心中充满了恐惧，但最后，那黑暗和低语声还是过去了，消失在群山之间。
在遥远南方的号角堡中，半夜人们突然间听到了巨大的声响，彷佛有强风吹入谷中，地面不停的震动；所有人都极为害怕，没有人敢冒险出去察看。但是，到了早晨，他们一出门就看到了让人惊讶的景象，那些半兽人的尸体和森林一起消失了！在谷地开口的地方，草地受到严重的践踏，许多土壤都被翻了起来，仿佛有一位高大的放牧者，驱赶着一大群巨大的牛在原野上狂奔。在距离圣盔渠一哩远的地方被挖了一个大坑，上面用石头堆成了小山。人们相信半兽人的尸体被埋在该处，但之前躲进森林里面的半兽人是否也在一起就不得而知了。那座小山从此之后被称作死亡丘，没有任何的人类胆敢涉足其上，该处也从此寸草不生。这些奇怪的树木再也没有出现于深溪谷中，他们在黑夜中出现，又连夜回到了法贡森林的黑暗深谷中，他们终于报了半兽人滥垦滥伐的深仇大恨。
国王和随从们当夜无法再入睡，但他们再也没有看见任何奇异的景象，唯一的例外，是潺潺河水声似乎突然间清醒过来。他们在半夜听到水流冲上河床岩石的声音，然后，艾辛河恢复了旧观，再度成了一条水流湍急的溪流。
到了黎明的时候，他们已经准备好要出发了。东方泛着灰光，但他们看不见太阳升起的样子，空气中充满了雾气，眼前的大地充斥着烟雾，他们走在大道上，缓缓前进。道路又宽又广，经过相当良好的保养，迷雾中他们依稀可以看见捻苦路纳，巫师之谷的两侧斜坡慢慢升起。这是座三面环山的山谷，只有南方有一个出口，它曾经一度是个美丽、翠绿的地方，艾辛河穿越其中，在流入平原之前已经成了深而有力的河流；因为它沿路吸取了许多泉水和山中与水汇流而下的小溪，它的流域原先是座祥和、富饶的大地。
现在一切都改观了，在艾辛格的墙下，依旧有数亩由萨鲁曼的奴隶所修剪的花园，但大部分的谷地都成了杂草和荆棘遍布的地方。荆棘四处生长，攀爬在灌木丛和河岸边，构成了小动物出没居住的洞穴。此地光秃秃的，没有任何树木生长，但是在杂草之间，尚可看见远古森林惨遭砍伐和烧毁的残桩断木。这是个让人感觉到哀伤的大地，只有河水撞击岩石的单调声响，烟雾和蒸气在云雾间飘移，也在谷地间乱窜。骑士们一言不发，许多人心中十分疑惑，不知道这次的冒险将会有什么样恐怖的结局。
在他们又继续骑了一段时间之后，原先的大路成了宽广的街道，地上铺满了巧匠精心安排的扁平大石，任何的接缝中都没有一丝一毫野草丛生的景象。道路两边的沟渠，有水不停地往外流，一个高大的石柱无声无息的出现在众人眼前，石柱是黑色的，上面有块巨大的岩石，雕刻绘制着一只白掌，它的手指指向北方。众人知道不远处应该是艾辛格的大门了，他们觉得心情十分沉重，但雾气依旧笼罩着未知的前程。
在山脉之间，巫师谷之中，有块经历了无数的岁月，人们始终称之为艾辛格的地方。该处一部是天然的地势，但西方皇族在那边兴建了极为雄伟的建筑；萨鲁曼在那里居住了很长的一段时间，他并没有虚度这些时光。
在萨鲁曼被许多人认为是巫师之长的全盛时期时，这里的安排是这样的：一道由巨大的岩石所组成的高墙从山边来回环绕着这里，唯一的开口是在南边墙上的巨大拱门。在这些黑色的岩石之间开凿出了一道很长的隧道，两边的开口都是由铁门所看守。这两道门都是巧匠竭尽心力的结果，因此，这两扇沉重的大门虽然固定在门枢上，但只要拉开门闩，任何人都可以用双手轻轻一推，无声无息地打开它。当来客穿越一道很长的隧道抵达对面时，他会看见一个广大的平原，一个像是浅底大碗的地形，对角的长度几乎有一哩左右。这里曾经一度长满了奇花异果，由两旁山脉中流下的泉水所灌溉，最后汇聚成一个小湖；但是，在萨鲁曼统治的后期，这里所有的绿意都被破坏殆尽。道路被铺上了黑硬的岩石，在原先生长着树木的地方，现在只剩下许多石柱，有些是大理石打造的，有些则是钢铁或青铜，之间都由沉重的锁练串在一起。
这里有许多房屋和信道，全都藉由隧道和内墙相连，因此，这块圆形的空地，无论日夜都处在无数的窗户和门扉的监视之下。这里可以居住数以千计的居民：工人、仆役、奴隶和战士，以及大量的武器，狼群则被饲养和照顾在地底的洞穴中。地面也被挖得千疮百孔，隧道的开口都被岩石的圆顶所封闭，因此在夜间，艾辛格看起来像是一座不甘寂寞的墓园，大地常会无端震动。这些隧道直入地底，底下有许多蜿蜒曲折的信道和巨大洞穴，萨鲁曼在这边藏放着他的财宝、兵器库、仓库、铁匠和巨大的熔炉，钢铁的轮子在此处日夜不停地转动，铁锤永不止息地发出敲击声。到了夜间，这些隧道会冒出许多的蒸气，被底下的红光、蓝光或妖异的绿光所照亮。
所有锁练所构成的道路都通往中央的一座高塔，那座雄伟的高塔是由远古的工匠所建造，整个艾辛格的围墙也都是他们的杰作。但是，这座高塔却不似人类的创造物，反而像是硬从地面拉扯出的骨架一般。它其实是一座孤立的岩峰，黑色的表面反射着光芒，四座巨大的多面体被强行融合在一起，到了顶端却又枝开叶散，尖端锐利得如同枪尖，边缘锋利得好似刀刃。在这些尖锐的岩石之间有一块平台，打磨光滑的地面上刻画着许多奇怪的符号，站在上面的人可以从距离地面将近五百尺的高度俯瞰地面，这就是欧散克塔，萨鲁曼的要塞。不知是巧合或是刻意，这个名称有两个意思：在精灵的语言中欧散克代表的是牙之山；但在骠骑国的古语中，欧散克代表的是狡诈之心。
艾辛格是个易守难攻的壮伟之地，它一直以美丽的面貌迎接了许多个岁月，这里曾经居住过许多伟大的君王、刚铎的西方诸侯驻跸在此、智者从这里仰观天象；但萨鲁曼利用多年的时间将此地重新改造，在他那被欺瞒的心智中，觉得自己将此地改造得尽善尽美。这里有许多他舍弃了原先的睿智所换来的技术和科技，他原先一直以为都是他自己的创造，但实际上全都是来自魔多。这一切的一切都只是儿戏，只是萨鲁曼对巨大的邪黑塔、要塞巴拉多的模仿和抄袭，他抄袭了那里的兵器库、监狱和地牢，却恍然不觉。邪黑塔则是安坐着在东方，享受着对方的愚行，同时被难以估计的强大力量所护卫着，高枕无忧地面对这一切。
这就是原先人们知道的萨鲁曼要塞在传说中的形貌，因为没有任何洛汗国的人们，曾经活着通过这扇门；或许只有极少数像是巧言这样的人物会悄悄地进入此地，却不敢和其它人分享这里的所见所闻。
※※※
甘道夫骑过白掌的高大石柱，同时，骑士们惊讶地发现石柱上的巨掌不再是白色的；上面仿佛沾着干掉的血迹，靠近一看，他们才发现它的指甲也变成红色的。甘道夫若无其事地继续向雾中前进，众人迟疑地尾随在后面。他们环顾四周，发现这里好象不久前遭遇到洪水，地上一洼一洼的都是积水，所有的空洞中几乎都装满了水。不知来自何处的清水，则是从岩石的裂缝中涓涓淌下。
最后，甘道夫终于停了下来，示意众人靠近。一行人这才看见甘道夫身前的雾气已经散开，苍白的阳光照耀在大地上，刚过正午不久，他们来到了艾辛格的大门。
但大门却被丢在地上，扭曲变形得惨不忍睹。四周散布着许多被打成碎片的瓦砾和碎石，有些还被刻意集中成数堆。高大的拱门依旧存在，整个隧道却被打成了露天的街道，两旁的岩壁上有着纵横交错的刻痕和凹洞，墙壁上的高塔则被捶打成赍粉。即使大海升起，扑向附近的山丘，恐怕也无法造成比眼前更大的损害。
隧道之后的内墙积满了水，看起来像是一个冒泡的大锅一般，水面上漂浮着许多残破的木头和箱子、桶子以及各种家具。断折的石柱只剩下顶端露出水面，底下的道路全都被水淹没了；看来距离很远的地方，则是原先壮伟的岩城。欧散克塔并没有受到暴风的破坏，依旧漆黑地耸立在水面上。
国王和所有的部下全都一言不发地坐在马上，惊讶地明白萨鲁曼已经被推翻了。但他们想破头也猜不出来是怎么办到的。当众人转过头看着破烂不堪的拱门和饱经蹂躏的铁门时，突然注意到一堆瓦砾上躺着两个小小的身影。这两个生物穿着灰色的外衣，在瓦砾中几乎让人无法发现，他们四周有许多的锅碗瓢盆，可能刚刚才大吃大喝了一顿，现在正把握机会休息。一个人似乎睡着了，另一个则是双手交迭在后脑上，好整以暇地翘着二郎腿，靠着大石仰望天空，嘴里冒出一个又一个的烟圈。
希优顿和伊欧墨等人，就这么不知所措地瞪着他俩；在艾辛格的一片残破景象之中，这两人显得格格不入。但在国王开口前，那吐烟的小家伙就发现对方沉默地站在门口，他立刻坐了起来。这人看起来像是名年轻人，但身高却不及一般人的一半；他有一头褐色的卷发，但身上穿着的是和甘道夫及同伴们来到伊多拉斯时一样的灰色斗篷。他将手放在胸前，深深一鞠躬，接着，他似乎没注意到巫师和他的朋友们，转过头对伊欧墨和国王说起话来。
“欢迎大人们来到艾辛格！”他说：“我们是这里的看门人，在下梅里雅达克，是沙拉达克之子；而我的同伴，啊，恐怕已经在休息了！”说到这里，他踢了那名同伴一脚，“他是皮瑞格林，图克家族的帕拉丁之子，我们的故乡在遥远的北方。萨鲁曼大人还在里面，不过，他目前正和巧言被困在里面，否则，我想他一定会前来欢迎诸位这么尊贵的客人！”
“他一定会的！”甘道夫笑着说：“不知道是不是萨鲁曼命你们在吃完大餐之后，分心替他看看门的呢？”
“不，大人，他没想到这一点，”梅里神情凝重地回答：“他太忙碌了，我们的命令是来自接管艾辛格的树胡。他命令在下必须要用最适当的言词欢迎洛汗的国王，我已经尽力了。”
“那你又是怎么对待我们这些一起共患难的朋友？勒苟拉斯和我又怎么办？”金雳再也忍不住了，不禁大吼道：“你这个家伙，你这个毛毛脚，全身长毛、好吃懒做的家伙！你们害我们跑了多远知道吗？整整六百哩！从草原到森林，经历战斗和死亡，都只为了救你们！在我们做牛做马东奔西跑之后，你们竟然还在这边大吃大喝，而且还──抽烟！抽烟！你们这些坏蛋，烟草是哪里来的？天哪，我又高兴又生气，如果我不发泄一下，实在会受不了啊！”
“金雳啊，你把我心里的话都说出来了！”勒苟拉斯笑着说：“不过，我比较想要知道他们的酒是哪里来的。”
“你们追了这么久，有一样东西没找到，那就是更聪明的脑子，”皮聘张开一只眼说：“你们发现我们坐在胜利的战场上，在兵荒马乱之后的废墟中，竟然还问我们，怎么有资格好好休息！”
“有资格休息？”金雳说：“我才不相信哪！”
骑士们笑了。“毫无疑问的，这是好朋友会面的场景，”希优顿说：“甘道夫，原来这些就是你们失踪的朋友啊？今天可真是充满奇迹的一天。在我离开皇宫之后已经见识到了许多奇迹，但现在眼前竟然又出现了另一群传说中的人物。你们是不是传说中的半身人，我们之中有人称呼你们为哈比特兰？”
“王上，请叫我们哈比人。”皮聘说。
“哈比人？”希优顿说：“你们的语言好象改变了，不过，这个名字听起来倒是很恰当。哈比人！果然是耳闻不如一见啊。”
梅里再度鞠躬，皮聘跳了起来，也跟着深深一鞠躬：“王上，您太客气了，我希望您是真心的，”他说：“我也遇到了另一个奇迹！自从我离家之后已经见识过了许多国度，但之前从来没有任何人听过哈比人的事情。”
“我族是许久以前离开北方的居民，”希优顿说：“但我不想骗你们，我们知道的其实并不多。我们只知道在很远的地方，越过许多山脉和河流，有一群矮小的生物居住在洞穴或是沙丘中。但没有任何关于他们的传说，因为据说他们游手好闲，躲避人类的目光，可以在一瞬间消失，而且他们还可以将嗓音伪装成飞鸟的啁啾声。不过，看来似乎并不只是这样。”
“的确，王上，”梅里说。
“就以眼前的景象来说，”希优顿说：“我就没听说过他们会从嘴里喷烟。”
“这可不让人惊讶，”梅里回答：“因为这是一门我们已经有好几十年没有表演过的艺术了。在我们的纪年一零七零年时，是居住在长底的托伯·吹号者，第一次在他的花园中种植真正的烟草。至于老托伯是怎么发现这植物的……”
甘道夫打岔道：“希优顿，你不知道你面对着什么样的危险，如果你表现出一丝一毫的耐心，这些哈比人就会在战场的废墟旁，和你讨论用餐的快乐、他们父亲、祖父、曾祖父或是九等亲的芝麻蒜皮小事。或许你应该利用其它时间，再来听听抽烟这档事的历史。梅里，树胡呢？”
“我相信他应该是在北边吧，他想去喝点干净的水。大多数的树人都和他一起走了，他们还在那边忙碌地工作着。”梅里对着冒烟的湖泊挥舞着手，当众人转头看去时，他们听见什么东西崩塌的声音，似乎山崩了一样，更远的地方则是传来轰轰，呼姆的声音，似乎有人正吹响着胜利的号角。
“没有人看守欧散克吗？”甘道夫说。
“有这些水就够了，”梅里说：“不过，快枝和其它的树人其实还在警戒中，水里面的柱子其实不完全是萨鲁曼的杰作。我想，快枝就在那个阶梯附近的巨岩旁。”
“没错，那边有个高大的灰色树人，”勒苟拉斯说：“他的手臂插在腰间，直挺挺地像是柱子般矗立在那里。”
“已经过了中午了，”甘道夫说：“我们从一早就没有吃任何东西，不过，我希望能够尽快和树胡见面。他没有留话给我吗？还是这些锅碗瓢盆让你忘记了他说的话？”
“他有留话，”梅里说：“我刚刚正准备要说，你们的一大堆问题打断了我的进度嘛！我正准备说，如果骠骑王和甘道夫愿意骑马到北方的墙边，他们会发现树胡就在那边，他会亲自招待两位。请容我补充一句，你们也可以在该处找到最上等的食物，那是由你们谦逊的仆人亲手挑选的。”他鞠躬说道。
甘道夫笑了，“这样好多了！”他说：“好吧，希优顿，你愿意和我一起去找树胡吗？我们必须绕点路，幸好还不算远。当你见到树胡之后，你会知道更多的。因为树胡就是法贡，也是树人之中最年长的领袖，当你和他说话的时候，你会听见世间最古老的语言。”
“我愿意和你一起走，”希优顿说：“再会了，哈比人！愿我们可以在我的宫殿中再会！那时，你们可以坐在我旁边，告诉我所有你们想说的东西：父祖辈或一切你记得起的小事都可以，我们也可以讨论老托伯和他的草药知识。再会了！”
哈比人深深鞠躬。“这位洛汗国的国王还真好！”皮聘压低声音说：“他人真不错，很客气呢！”