逃到关外的大清王朝在日俄的支持下定都盛京，也就是沈阳，继续苟延残喘，后世有些历史学家将之称为北清，爱新觉罗.载是北清的开国皇帝，同时也是末代皇帝，不管怎么说，由始至终他都只是一个傀儡罢了。当然，自从到了盛京，慈禧的权力被剥夺，而且不久便一病不起，转过年来便一命呜呼了，也就是说这位光绪皇帝现在名义上算是亲政的。

虽说是日俄共同扶植北清，但日俄间各怀鬼胎，相互间并不信任，日本人先下手为强，基本控制了北清的中枢，而且趁势掌握了东北大部分的权力，虽然最后并没有动俄国人在中东路的权益，但俄国人再想插进来就没那么容易了，当然，俄国人也不甘示弱，他们掌控了乌里雅苏台，在那里组建了自治政府，北清名义上还是一个完整的国家，却已经一分为二了，日本人的实力自然也越不过大兴安岭。

革命战争时期，清政府在关内的精锐损失殆尽，苦心经营的北洋军更是全军覆没，继续重建军队，而肩负建军大任的正式皇族中的少壮派溥伟、良弼等人。

甲午战争时，清政府在辽东节节败退，很多部队一直撤过了山海关，但日本人毕竟力量不足，在占领辽东后6军也并没有继续前进，辽西可以说是个三不管的地区。那里散兵游勇成群，乞丐难民遍野，官府**，土匪横行，百姓的生命安全受到严重威胁。在这种情况下，各地就相应地成立了一些自保的武装组织，叫做大团，这些大团有的类似于中原的团练，有的则干脆亦兵亦匪。无法无天。甲午战后一直又乱了好几年，之后又赶上庚子国变，清政府更加顾不上这一块了。但不管怎么说，几年过去了，社会还是逐渐趋于稳定，那些地方自治武装也就失去了存在的价值，有一部分受了朝廷招安，而另一部分自在惯了，不愿受朝廷牵绊，索性做了土匪。而之后的日俄战争更加剧了东北全境地乱象，这样的土匪几乎是无处不在。

慈禧死后，自以为能有所作为的光绪做起了反攻关内的迷梦，在日本人的支持下加紧编练部队，不惜封官许愿，招安各路土匪。一时间盛京城里被搞得乌烟瘴气，还别说真的让他拼凑了三四万军队，还换装了些日本人武器，似模似样的便成了五个步兵师和一个骑兵旅的9月开始了第一次反攻关内，目标直指山海关，大有一举收复京畿的意思。

结果自然是可想而知的。段祺瑞不是一个甘于寂寞地人。投降后一直渴望建功立业，南京平叛时他是出了大力的，后来调防天津，现在载带了一群乌合之众自己送上门来了，当然也就是他立功的时候到了。事实上日本人本就不看好光绪这支临时拼凑的所谓部队。而且换装工作也远未完成，只是草草整编了一下，甚至还来不及做些基本的操练。溥伟、良弼等人苦苦相劝，只是光绪哪里肯听，还是带着大军出征了，没想到一脚踢在铁板上，自己的队伍也不争气，几乎是一触即溃。段祺瑞手下地八千人其实大部分也是新兵，只有两千多的老北洋。但这也很足够了。光绪在亲兵的护卫下总算逃了出来，没有当俘虏。光绪的身体本就不好。这下子完全垮了下来，再也没有恢复，编练新军是头等大事，他也已经顾不得了。

在此之后不久，俄国人有支持蒙古兵进犯绥远，驻扎那里的徐树铮第五师初战吃了点儿小亏，汉军一个旅及时增援，歼敌三千余，俘虏过万人，粉碎了俄国人的阴谋。日俄战争后俄国伤了元气，在波斯尼亚危急中甚至没有公开支持自己的小兄弟塞尔维亚，却想着在中国这边找点儿便宜，结果偷鸡不成蚀把米。

至此，北部边境太平无事已经一年多了。

中国人这在展，日本人与俄国人也没有闲着。光绪地身子骨眼看着是一天天不行了，长期不见天日、身体欠运动，加上心情不佳，导致饮食不正常，就连他自己心里也很清楚，“耳鸣脑响，梦遗滑泄，虚火上冒，下部萎冷”，太医给他把了脉，肝阴虚，这是长期郁郁寡欢的结果，此外还有肾虚，不但阳痿而且早泄，据说遗精史长达二十年，当然，这些事不足为外人道的。

这样的人自然不可能有后代，眼下已经病入膏肓，朝臣们大都乱作一团，只有良弼等人还在练兵，倒是日本人和俄国人开始为他的后世安排起来了。

满清皇室北逃地时候，醇亲王载沣留了下来，载沣能力平平，却还有些远见，知道顽抗到底死路一条，不过他的幼子溥仪还是被带走了，溥仪正是日本人相中的皇位继承人。汉军进攻新疆时，被清政府流放到那里地端郡王载漪、溥俊得到了俄国人的庇护，去了外蒙，当初载漪反洋人不过是为了让自己的儿子当皇帝，溥俊虽然已经**，但并不精明，不是什么强有力的政治领袖，当初还被选作大阿哥，现在是俄国人相中的皇位继承人。俄国人原本还有另一个选择，就是第八世哲布尊丹巴博克多格根，他在外蒙有很高的威望，而且被蒙古人认为是成吉思汗后代的转世，不过这样一来今后插手东北就多了一层麻烦，而且张文英托人给这位活佛带了句话，叫他好自为之，结果博克多格根果然不敢答应俄国人地要求不管溥仪也好，溥俊也好，都是没有办法服众地，要想顺利登基，甚至能趁势捞到更多的好处，在此之前当然是要好好地表现一番。谁都知道溥仪溥俊都是傀儡罢了，都是无足轻重的小角色，真正较量的还是他们背后的日本人和俄国人，而他们也不约而同的盯上了同一个目标……