且说蒋总对白崇禧说：“冯玉祥将军到苏俄已有一个月了，其部首脑不在，能举行如此大的战役已很不简单了。既然西北军撤到五原，说明该部已举步维艰。健生，你时刻注视西北军消息，以便掌握其动向，只要能帮上忙的，尽力地拉上他们一把吧！”这时，秘书来报：“孙传芳到天津搬取救兵去了。”蒋总笑着说：“这个消息可能不可靠。孙传芳与奉张矛盾重重，他求救奉张，岂不受辱。你去情报处看一下，再派人到南京，务必搞到确切的情报来。”秘书去了。蒋总对白崇禧说：“健生，南昌一战，孙军丧胆。而我军此时更应练兵，你告诉各部，休整时间只有半个月，不能松懈。还有，孙传芳虽南昌惨败，但主力犹存，要随时作好防止孙部反扑的准备。同时，要抓紧做好孙部的策反工作，尽量使孙部多有些人投到革命队伍中来。”
前文提到孙传芳跑到天津去了，蒋总有些不信。其实，孙传芳确实已到天津，向他的宿敌——奉张游说。
此时已是岁末，寒气袭人。在凛冽的北风呼啸中，天津城虽是新兴城市，而此时的市面其实也萧条。那城内，一条条大街行人比以往少了很多。赶街过市的人们走后，留下的的脚印也依稀可见。与此相映衬的，在另一条大街里的精致建筑和环境优雅的蔡园内，虽戒备森严，里面却热闹非凡。奉系高级军事会议在这里召开。主持会议的是奉系最高司令官张作霖，人称张大帅。参加会议的是奉系主要将领和直鲁联军的高级军官们。绿林出身的张大帅坐在主席台上，面容显得十分严肃，与以前相比，宛如翻了个样。以前的张大帅对战事的研究，只是将几个老友、老部下找来，象东北老乡间啦呱啦呱而已。如今与往常不一样了，他已升为东北保安总司令，东北边防督办。身为一镇之大诸侯，再象以前那样呱啦，有失威严。因此，他决定开会也要正规化。所以，这次开会，排场就大不一样了。你看那参加会议的将领们，个个坐得腰杆笔直，身材矮小的张大帅坐在主席台上，字正腔圆地对昔日的哥们，如今的军长、师长们发表演讲，倒也威风凛凛。
高级将领们在议论长江以南发生的战事。他们对革命军消灭吴佩孚、教训孙传芳感到庆幸。因为奉张少了两个对手。而对迅猛发展的革命军，他们并不是很担心，因为隔得远，即使打不赢，就出关回东北。这可以说是进可以攻，退可以守。那参加会议的张宗昌就不同了，他感到十分紧张。如果孙传芳走吴佩孚的路，下一个目标便是天津了。他将与北伐军作一场生死较量。而他又认为自己与孙相比，只低不高。在他的要求下，身为东北军大帅的张作霖率奉系高级军官来到天津，讨论抵御北伐军的方略。
会已经开了一个多时辰了，此时的张大帅坐在主席台上，听着将领们的议论，自己也在思索应付的办法。这时，副官进来，报告：“大帅，门外孙传芳求见。”副官的这一报告不要紧，闹闹嚷嚷、各发议论的高级将领们“唰”地一下子停了下来，都把眼光集中到张大帅的身上，会场上顿时鸦雀无声。就连张大帅也有些不信，说：“小三儿，你跟随我，也有三年了，还这么不长进，跟娃娃似的。”副官争辨：“大帅，来人确实说他是五省联防军总司令孙传芳。他要求面见大帅。”在座的直鲁联军总司令张宗昌说：“大帅，不如宣他进来看一看就知道了。”张作霖说：“宗昌贤弟，你应该明白，孙传芳这小子与广州军初战失利，南昌不守。福建已落入广州军之手，他孙传芳手里还有近二十万大军，怎能招呼都不打就跑来了。何况这小子与你我有仇，你还差点死在他手里，他不怕到这里来遭囚禁吗？小三儿，回了他，就说我不空，改日单独与他会谈。”副官答应去了，哪知不一会，副官竟领着来人走了进来，众人一看犹可，那张宗昌则“腾”地站了起来，鼻子哼了一声，说：“好小子，果然是你。‘天堂有路你不走，地狱无门你硬钻’。你竟自己送上门来了。好！来人，给我抓起来。”卫兵一听，拥了上来，张大帅连忙阻住，说：“宗昌贤弟且慢，孙兄来这里是客，哪能抓起来呢？来人，看茶。”
原来，南昌一战，孙传芳大败亏输，面对国民军的追杀，他逃回南京。想起差点成为广州革命军的俘虏，他又急又痛，一连几天，他惶惶不可终日，思前想后，总觉得无路可走。他想退隐，过寓公生活，但雄心壮志的他手里还有近二十万大军，心实不甘。再与广州军较量，实在没有取胜的把握。前车之鉴，他哪敢回首。求援兵，除张作霖以外，别无他人。但他与奉张交战多次，已成宿敌。此去求援，奉张如果不伸手，空手回来不说，还可能受辱。话又说回来，我孙传芳步吴佩孚的后尘，张宗昌、张作霖未必然就不步我的后尘。如果与奉张联手，情势就不同了。不如向张大帅陈述“唇寒齿亡”的道理。东北军兵精粮足，武器弹药充足，现代化的装备要有尽有，一旦联手，大事必定。想到这里，这位孙大帅再也不顾一年前浙奉战争中打败杨宇霆、张宗昌的事了，更不考虑求援不成可能带来的后果。你看他，随身只带一个连的警卫，便来到天津。正值张大帅召开军事会议。他好不庆幸，向副官说明了来意。哪知副官回来竟说他在假冒孙大帅，要赶他走。这才叫做“人在屋檐下，怎敢不低头”，他只好低三下四的解释，又给了副官的一些好处，方将他带到会议厅。
孙传芳的突然到来，既让奉系将领们感到吃惊，又让这些“哥们”感到佩服。他们佩服孙的胆量。张宗昌、褚如璞想就此将他囚禁起来，杨宇霆、姜登选也对他恨之入骨。虽然如此，这些将领们还是佩服孙大帅能放下架子，真所谓“大丈夫能屈能伸”。当张大帅吩咐“看茶”的当儿，你看那孙大帅哈哈一笑，对在座的将军们抱拳施礼，说：“大帅，宗昌兄，各位大哥，传芳这厢有礼了。以前，都是小弟的不对，这次是来向各位大哥赔罪的呢。”你看他硬是那样虔诚。先是向张大帅行鞠躬礼，接着又单独与张宗昌、褚如璞、杨宇霆、姜登选行礼后，又抱拳向众将：“特来向哥们请罪。”做完这些礼节，他捧着茶碗，先请张大帅喝荼，又向张、褚、杨、姜四人请茶。最后又向在座各将领致歉。孙的这种江湖礼节，对绿林出身的张大帅等人来说，确实博得好感。张大帅见孙传芳做完礼节，便开言问道：“孙大帅，南边战事正酣，你老兄竟有闲心到天津赏雪。”孙大帅见张大帅出言讥讽，而言语中无不包含关切之情。便坦然地说：“不满大帅说，这次谒见大帅及诸位兄长，小弟是来搬救兵的。如果大帅及诸位仁兄能容小弟，兄弟所部任由大帅调遣。从此，小弟也成为大帅麾下一卒，即使肝脑涂地，无怨无悔。不知大帅及诸位仁兄能容小弟否？”张作霖见此，说：“孙兄远来劳累，请品茶。有何指教，但说无妨。与南军交战，孙兄失利，还望以实情相告。”孙传芳正要张大帅问及自己与广州军交战的情况，便从容地说：“大帅，小弟将予以实告。想当初，广州军攻击吴佩孚时，其部共有八个军，十万余人。进入湖南与吴大帅激战贺胜桥时，南军不及汉军。然而，粤汉两军对垒，汉军败类不战而降，献关纳城，故而武汉三镇失陷。兄弟我接到吴大帅的告急电，广州军已到武昌城下了。兄弟我急起三路大军往救，已不及。那汉军不经敲打，援军未到，武昌城已破。后，兄弟我兵分四路，寻粤军主力决战，双方互有损失，呈相持状态，而南昌一战，竟消灭广州军五万余人。不料，我闽军与何应钦松口会战失败，我福建军伤亡惨重，福州被占，我受两面夹击之势。因而，南昌被陷落。要是当时投奔大帅帐下，并与诸位仁兄联手，何至今日。而今想来，后悔莫及了。此时，广州军势大，要与之抗衡，当今之中国非大帅及诸位仁兄莫属。”说到这里，孙传芳暗中观察张大帅，看有何反应。见大家听得认真，他连忙接着说：“但话又说转来，只要大帅领导诸位仁兄，再加上小弟的近二十万士卒，又有宗昌、宇霆兄等的英勇善战，广州军也并非那么可怕。不知大帅及诸位仁兄意下如何？况且，兄弟新败，广州军逞势，下一个目标便是宗昌兄你了。‘唇寒齿亡’啊！大帅，凭你的指挥能力，凭诸位仁兄的大将风范，是不会让小弟流落街头的。”此一番语言，说得在场的将军们心花怒放，都夸奖孙大帅是真汉子，大丈夫，看得起哥们，又听说愿意接受张大帅的指挥，更高兴异常，哪里还等张大帅表态，一个个都摩拳擦掌，愿意帮助孙大帅打回江西，收复南昌，夺了武汉。那张宗昌更为迫切，马上就要与孙传芳一道，率部作战。孙大帅见奉军将领们如此，也非常高兴。哪知当他再看张大帅时，发现这位大帅竟毫无表情。孙传芳暗骂：“这老东西，是个人精。”又听张宗昌说：“大帅，孙兄到此，其意已明，难得孙兄看得起，俺们就拉他一把吧。”张大帅瞟了张宗昌一眼，仍在沉思。你道为何？那张大帅虽绿林出身，只身闯荡江湖数十年，已闹出了如今之天下。现他手中握有雄兵三十多万，如果再加上张宗昌、孙传芳部足足有六十万余众。就他张大帅的地盘——东三省、华北一部，皆由他说了算。然而，多少年的风风雨雨，多少年胜利的骄傲和失败的教训，深知自己一身系天下之安危，关键时刻又哪能轻意表态。张大帅不急于表态还有一个重要原因，那就是张宗昌。张宗昌名为部下，实际独树一帜。事急，他依附张大帅；事缓，哪里还围着别人的锅台转。因而，这位张大帅，处理事情格外慎重。张大帅见张宗昌问得急，才慢吞吞地说：“宗昌贤弟，南军势大，急切不可下。孙兄前来，是要好好地商量一个妥善的办法。再则，师出要有名，名正才言顺。哪有盲目出师之理？不知孙兄有何打算？”孙传芳见张大帅如此不冷不热，早已在肚子里骂开了，但脸上却丝毫漏不出不满意的样子。只见他十分虔诚地说：“传芳唯张大帅马首是瞻。”张大帅说：“照孙兄的说法，南军有三十万之众。刚攻下南昌，士气也高。如今我等怆促出兵，恐难取胜。再说，就是出兵也要有一个出兵的名目。我看，我们的军队是保国安民的，就叫做安国军吧。”张宗昌连忙附和，说：“好，我们就叫安国军。大帅就是我们安国军的总司令。我们联军完全听从大帅的调遣。”孙传芳大喜，说：“恭贺张大帅作我们安国军的总司令。大帅，我部随时听从你的调遣。”在座将军们齐声道贺。张大帅说：“既然大家推举我为总司令，我也不忍拂了大家之意。既然宗昌贤弟与孙兄愿意加入安国军，我看，宗昌和孙兄就任副总司令吧。委曲你二位了。”众皆祝贺。
孙传芳见天津之行如此顺利，既请到了救兵，还当上了副总司令，十分高兴的他回到南京，又把兵力进行了调整。他命李宝章为上海警备司令，卢香亭为扬州防守军总司令，周凤歧为南京卫戍司令，孟昭月为江浙军总司令，陈仪为徐州防务总司令。同时，又调郑俊颜守淮安，王普守芜湖，张仁奎守通海。孙部作为机动兵力的还有十二个师，一个混成旅。总兵力共十八万人。按照事前商定，张宗昌率直鲁联军开拔到南京浦口待命。张作霖、张宗昌、孙传芳合作对抗革命军的联盟正式形成。
一九二六年十一月二十日，孙传芳与张宗昌领衔通电全国，宣布拥戴张作霖为安国军总司令，同时，二人各自通电就任安国军副总司令。然而，事情总不能一厢情愿。孙传芳虽下决心与北伐军决一死战，但这位孙大帅的将军们却不愿打仗。首先是这位大帅的心腹大将周凤歧于十一月六日宣布脱离孙的指挥，出任国民革命军第十八军军长。接着，孙的又一大将陈仪宣布投奔国民革命军，出任第十九军军长。战端未开，两员心腹大将反戈，这对孙的打击太大了。而在此时，北伐军三路大军向孙、张联军进攻。中路军由江右军程潜任总指挥，出景德镇、祈门，进攻芜湖、南京，配合中路军，在浙苏前线作战。李宗仁指挥江左军，沿长江北岸出黄梅、怀宁，进攻安庆，阻住江北军孙传芳部南下增援。中路军由蒋总亲自任总指挥，浩浩荡荡，向东南杀来。东路军由何应钦任总指挥，攻杭州，进逼上海。现东路军为北伐军主力，有六个军的规模。西路军总指挥为唐生智，攻河南，控制京汉铁路南段。朱培德的第三军驻南昌。
一九二七年二月七日，白崇禧指挥三个军入浙作战。战事进展十分顺利。孙传芳部将孟昭月稍作抵抗后即逃走。白崇禧与东路军遥相呼应，准备进攻上海。那东路军所向披糜，一路扫荡，直逼安庆、合肥，蚌埠为之震动。李宗仁的江左军已逼进皖南。三月初，孙传芳在安徽的著名战将陈调元宣布就任国民军第三十军军长。紧接着，芜湖守将王普宣布就任国民军第三十八军军长。整个东南，几乎没有遇多大的抵抗便被北伐军收复。“东南王”孙传芳完全没有料道跟随自己多年的亲信大将们一起反叛。自己的爱将们摇身一变成为国民军将领。见此情景，孙大帅心中一阵悲苦，张宗昌见此，连忙抚慰。然而，兵败将走之势不能扭转。当此时，安国军第三军团总指挥张学良急速赶到徐州视察防务。张宗昌见孙部已分崩离析，只好全部接受上海防务。张宗昌派毕庶澄率部进驻上海。
毕庶澄驻上海后，首先镇压了中共党人陈延年领导的上海第二次武装起义。二月，中共领袖周恩来赶到上海，亲自部署第三次起义，毕庶澄兵败逃到青岛。张宗昌怒，以毕通党军罪，处以枪决。时，毕庶澄年仅三十岁。十三日，江右军总指挥程潜进驻南京。
上文说上海工人举行第二次武装起义。那是一九二六年的十月十六日，浙江省长夏超宣布脱离孙传芳部，并向上海进攻。国民党上海政治会议分会主席钮永建组织暴动，中共党人罗亦龙、赵世炎与之配合。罗任总指挥。罗亦龙指挥的工人武装因力量不足而失败。一九二七年二月十八日，北伐军节节胜利，上海政局不稳，中共江浙区委决定举行第二次武装起义。十八日，上海总工会发出总同盟罢工令，并发表罢工宣言，提出政治要求十七条。参加罢工人数有三十六万。二十一日晚，工人开始夺取军警武装，同敌展开局部的战斗。二十二日，总同盟罢工转为武装起义。由于敌我力量悬殊，蒋总此时又下令北伐军停止进攻上海，起义军孤军无援而失败。三月二十一日，中共领袖周恩来来到上海，以中共军委书记兼中共江浙区委军委书记的身份领导第三次武装起义。他与罗亦龙、赵世炎、陈延年、汪文华等认真总结经验教训，并组织了五千名工人武装纠察队，又广泛在市民中进行政治工作，起义前十天，发动了铁路工人大罢工，破坏了张宗昌运兵上海的计划，切断了直鲁联军对上海的增援。二十一日，上海八十万工人举行大罢工，接着转为武装起义，向直鲁联军发动全面的进攻，经一天一晚的激战，于第二天下午占领上海，取得了起义的胜利。
北伐开始前后，云南、贵州各地地方武装积极响应，也先后宣布归附国民政府。川军将领纷纷效仿。蒋总一一发电抚慰，并任命杨森为第二十军军长，刘湘为第二十一军军长，赖心辉为第二十三军军长，刘文辉为第二十四军军长，邓锡侯为第二十八军军长，田颂尧为第二十九军军长，周血城为第二十五军军长。至此，长江以南的北伐已基本结束。北方的陕西、甘肃、河南等地也由国民军总司令冯玉祥收复。山西由国民军总司令阎锡山占领。蒋总大喜，亲拟电文给冯、阎，命整军备战，等时机成熟，三路大军会战奉张和孙传芳残部。
现在，该回过头来看冯玉祥了。那冯玉祥就是北京政变时邀请孙总理赴北京主政之人。哪知总理竟在北京归天。而此时的冯又在何处呢？
原来，冯玉祥在孙总理主持召开“一大”时，已通读了三民主义的有关理论。孙总理逝世以后，受国共两党携手北伐的影响，率部参加国民革命军。成为国民军戍守西北的统帅。那冯玉祥生于清光绪八年（即一八八三年），原名基善，字焕章，安徽巢县人，幼时家贫，父为前清哨兵。冯十一岁时顶替老父到保定练营当小兵。十三岁时正式受训。冯吃苦耐劳，又严于律己。无睹搏、嗜酒、吸食鸦片的恶习。因而很受上司的赏识。十八岁时，冯考入武右军第六镇三营副目，三年后当上排长。一九0九年任营长。辛亥革命时积极参加反清斗争，滦洲起义，冯任州政府军参谋长。一九一四年任混成旅长。一五年，他率两千镇奉兵攻打护国军。袁世凯死后，他被解职，仅三天，他又被段祺瑞政府任命为巡防统领。张勋复辟，冯回十六旅，受命攻打辨子军（即张勋复辟时，入主北京，请清废帝宣统重新登位，故称为复辟。由于所部一律以前清军人打扮，又未煎发，故称为辨子军。）有功。护国战争爆发时，陈炯明奉先总理之命，率闽粤军进攻福建。福建督军李厚基求救于段祺瑞，冯受命援李，至浦口，代总统冯国璋令李纯留住冯，并要他转道湘西戍守。至福州途中，冯两次通电主张南北停战，并谴责军阀间的武力统一是“对德不宣而战，对内战而不宣。”表示“不与外人争雌雄，只与同胞争胜负，无论成败，同属自残。即获全胜，讵何光荣？”由于冯的主张，被段政府免职，而他的十六旅驻扎在常德。在治痔疮医生的劝说下，冯进入基督教堂听课，曾被誉为“基督将军。”
在北洋政府的权力斗争中，冯多次被军阀利用。直皖战争爆发，皖系失败，段祺瑞政府垮台，直系徐世昌任总统，冯回河南信阳。中央政府和直鲁豫巡阅使吴佩孚不给军饷，命自筹。不久，段祺瑞部将陈树潘被免去陕西省督军职务，却不交出权力。陆军总部命冯征讨。冯部进军西安，陈树潘部被打败。冯部编升为十二师。第一次直奉战争爆发，冯部将李鸣钟旅大战奉系右翼，冯赢得了关键一仗，奉系被迫退出关外。河南督军赵倜暗中投靠奉系，冯率部进攻，胜。冯出任河南督军。不久，吴佩孚要冯每月交军饷二十万，但第一年交八十万，被冯拒绝又得罪了吴。吴调冯任中央陆军检阅使兼西北边区督办，这是对冯明升暗降，冯率部到京西进行扩编，所部已有五个旅的建制。中央陆军军部对冯已无法控制。
国民党“一大”时，孔祥熙受先总理派遣，劝冯信奉三民主义，冯看了《建国大纲》等一系列文献后，对先总理十分推崇。在孔祥熙的引导下，冯对国民革命有了进一步的认识。冯玉祥正义感很强，一九二二年十月，曹锟贿选成功，黎元洪当上大总统，冯十分愤慨。二四年九月，第二次直奉战争爆发，奉系张作霖入关，直奉两军各投三十万大军决战。曹琨命吴佩孚为总司令，王承斌为副司令。彭受莘、王怀庆、冯玉祥分别任第一、第二、第三路军总指挥，冯的副司令是张之江，李鸣钟。他向吴佩孚推荐孙岳任北京警备副司令。孙岳平素与冯关系很好，这次担任鹿钟麟的副手，便知冯要举行政变。于是，他半开玩笑半认真问冯：“你特意把我弄来，是想给你们开城门吗？”此话正说到了冯的心上。吴佩孚平素非常忌惮冯，这次利用冯为部将之机，有意削弱其实力。他故意不给冯军费，反而命冯率部经左北口、热河，去黑龙江袭击张作霖背后，打算借张之手除掉冯，被精明的冯一眼识破。九月二十日，冯部开出北京行动缓慢。十月三日，冯与奉系代表冯炳南达成协议，双方同意联合起来推翻直系政府。并举孙总理到北京主政。十九日，吴佩孚出北京，冯召集高级军事会议后，冯命战将胡景翼、李鸣钟守住要道，以断吴归路。冯自率大将鹿钟麟、孙良诚、宋哲元等直赴北京。在孙岳的帮助下，冯发动军事政变，宣布政治纲领，成立中华民国国民军，并多次电邀在广州的孙总理立即到北京主持国事。同时，他主持召开全国各界代表参加的和平会议，成立摄政内阁。黄乳为内阁总理。黄任命鹿钟麟为北京警备司令。鹿钟麟奉冯的命令将末代皇帝年号叫宣统的溥仪逐出北京城。国民军控制北京城，曹锟被囚禁，吴佩孚被撤职，并通辑捉拿查办。受黄郛命，吴稚晖、李石曾任北京故宫委员会主任。故宫正式收回国有。然而，冯虽然取得政变的暂时成功，但他的主张却遭到军阀们的反对。张作霖与吴佩孚迅速联合起来反对冯玉祥，在强大的压力下，为保存实力，冯只好通电辞职。段祺瑞在张作霖、吴佩孚的举荐下重新执政。政变不到一个月便流产了。不久，冯被段政府任命为西北地区督办，驻张家口。冯任命张之江为察哈尔都统，李鸣钟为绥远省督办。冯自兼甘肃省督办。刘郁芬、薛笃弼各为省长。至此，被誉为“西北侯”的冯玉祥就有了三个省的地盘。虽地处边陲，又贫脊荒凉，但毕竟不是寄人篱下，可以自谋发展了。自到西北后，冯不断扩军。短短两月，冯部发展到六个师又两个旅、两个炮兵旅，总兵力达十五万人。一九二五年，冯就任国民军总司令。段氏政府称之为“西北军”。西北军由此得名。冯玉祥离开北京，西北军仍大部在华北。爱将鹿钟麟仍为北京卫戍司令。段祺瑞、张作霖的行动受到限制。孙总理北京治丧期间，其安全保卫等皆由鹿鼎力相助。
诸位看官，吴佩孚如此恨冯，前文已有交代，那张作霖又为何恨冯呢？究其原因有三：其一，奉军入关作战，张作霖乘机扩展兵力，他命李景林出任河北督军，张宗昌出任山东督军，并派出杨宇霆、姜登选率部南下，进入苏皖地区。孙传芳打败奉系军后出任东南五省联军总司令，驻河北的西北军第三师师长岳维俊支持孙传芳对奉军作战。这是张大帅恨冯之一。郭松龄是张大帅部将，郭的反奉是受冯的指使。这是张恨冯之二。奉军将领李景林沿平汉路南下，遭西北军阻击，这是张恨冯之三。三恨之下，冲突难免。冯张两个多月的结合，倾刻化成泡影，并立即变为仇敌。此时，吴佩孚又回武汉执掌两湖及河南军权，起兵讨伐冯时宣布就任“十四省联军总司令”。以报二次直奉大战之仇。十一月十三日，段祺瑞政府宣布讨伐奉张，而冯玉祥则宣布讨奉战争结束。于是，段反过来联络奉张和吴佩孚联合讨伐西北军。深明大义的冯玉祥以和平大业为重，通电宣布下野。但冯的这种做法，张、吴二人并不买帐，仍调重兵进攻西北。为迅速消灭西北军，张作霖还调来八艘军舰到天津大沽口，交张作相指挥配合陆军作战。西北军鹿钟麟大怒，挥师大沽口迎战，三月九口，西北军架起大炮轰击奉军舰，而日本公使则通知鹿钟麟，声称经张作霖同意，派军舰进入大沽口配合直奉军作战。之后，外舰十二艘到达大沽口。日寇的侵略行径激起民众的愤恨，中共党人李大钊组织民众抗议，遭到执政府的镇压。这天为三月十八日，历史上称之为“三.一八惨案”。四月初，直鲁联军和奉张联军被西北军岳维俊部赶到河北保定一带后，开始攻击北京。在北京的鹿钟麟发现段祺瑞勾结奉军，准备在北京搞内应，下令缉拿，吓得段连夜逃跑。几天后，鹿下令释放曹锟，电请吴佩孚到北京主政，一致对付奉军。吴回电称：对西北军“恨不得食汝之肉，寝汝之皮”。在强敌面前，势单力孤的鹿钟麟只好将部队撤离南口。吴佩孚回到北京后，又为主事北京与奉张争吵不休。后因湖南唐生智加入国民军驱逐赵恒惕事件，吴急于南下，只好再次联合奉系一同对付西北军。然后回师对付广州革命军。西北军想避免大战也不能够了。
先看张作霖、吴佩孚一方，靳云鹏任直奉联军总司令，他指挥联军分兵三路向西北军杀来。奉军张学良部向北进攻南口。万福麟率部从察哈尔北部进攻。吴佩孚部将田维勤率部向北京西部门头沟进攻。在直奉联军数十万压来之际，冯玉祥的部将们一起要求组织抵抗。鹿钟麟挥臂大呼：“冯将军在，我们要斗下去。今将军出国，我等决不贪生退缩。诸位将军，愿随鹿一起抵抗强敌的请举右拳。”此言一出，众将“唰”地一齐举出右拳。鹿大喜，对张之江说：“冯将军养了我等，必随将军同生死，共患难。咱们就与直奉军决一死战吧。”张之江点头赞同。
在鹿钟麟的主持下，西北军收缩兵力，主动放弃开封、郑州、天津等大城市。五月八日，鹿将西北军七个军摆开战场。准备迎敌。大家公推张之江为代总司令，鹿钟麟为参谋长。鹿钟麟、宋哲元、李鸣钟、郑金声、门致中、石友三、刘郁芬分别率各军奔赴前线。前敌总指挥鹿钟麟具体指挥这场战事。
南口是冯西北军屯兵之地，如直奉联军攻下南口，将对西北军以毁灭性的打击。鹿钟麟在此也设下重兵，严阵以待。为打赢这场战争，鹿将自己的一个军摆在正面一线。他命郑金声守南口镇，刘汝明挡正面，佟麟阁守延庆，陈希圣守怀来，以阻止直鲁联军。南口至尉县，由高富魁负责。徐永昌、方振武阻挡直系田维勤。南口至察哈尔、多伦一线，由宋哲元负责，韩复榘、石友三阻挡张学良。战斗从五月三日打响，以南口为中心的两军混战，异常残酷。冯玉祥的西北军装备简陋，供应严重不足，但将士们作战十分勇敢。有的将士脚穿草鞋，但大部分人还打着赤脚，身穿短裤与敌奋战。在最后的日子里，将士一天只能吃一顿饭，但仍反复拼杀。然而，现代战争不能光凭勇敢就能战胜敌人，后勤供应也是取得胜利的重要因素。那鹿钟麟指挥的南口大战，无论从哪个角度说，都没有明显的失误。但是，双方实力过分悬殊，战线又拉得过长，作战时间又长达三个月之多。到了八月十七日，鹿见取胜的希望十分小，而西北军损失又惨重。更为重要的，士兵一天能吃一顿饭也维持不下去了，万般无奈，鹿只好与众军长电商，下令放弃南口，全军从张家口，归绥、雁北，撤到包头，在五原一线集结。
当西北军与直奉联军血战南口时，山西的阎锡山加入了反冯大战。冯部从山西向西北撤退时，阎派兵阻截。鹿钟麟无奈，只得命韩复渠攻占大同，掩护大军北撤。当南口西北军正全线撤退时，阎锡山组织晋军全线反击。韩复榘、石友三、陈希圣见西北军主力退走，正率部撤退时，遭晋军包围，只得投降阎锡山。阎大喜，分别任命韩、石、陈为第十三、第十四、第十五师师长。同时，晋军大将商震也率部到达绥远。鹿钟麟见此，主动后撤一百余里。然而第二天，又接到奉系张学良、直系田维勤、晋系商震各率大军一起杀来，鹿钟麟勃然大怒，挥动令旗，命令抵抗时，西北军大将宋哲元伸出两个指头，说出几句话来，不因为这，有分教：强自咽下苦涩水，君子报仇有十年。未知后事如何，且听下回分解。
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