且说湖南省长赵恒惕要警察厅长找一个借口，将毛泽东逮捕，以平息长沙不断涌现的学潮。警察厅长说：“只有以煽动工人无理取闹和串通土匪作乱的理由，才能将此人逮捕。”赵恒惕说：“我才不管你用什么方式，只要将他投进监狱就行。”时，毛泽东已接到陈独秀的几次催请，已到上海中央党部工作。他于民国十二年四月初动身，离开长沙时，城内城外张帖捉拿他的布告已有一月了。毛泽东离湘赴沪，见到陈独秀，陈很高兴，对他说：“润之，我和幼常就要到广州，与孙中山先生商谈国共合作的事。共产国际的代表已到广州，你在这里和国焘、李达同志一道起草‘三大’的文件。我的意思：党的‘三大’在广州召开，你们筹备好后，也到那里会合。”毛泽东应允，去准备了。
话说陈独秀来到广州，汪精卫接着。那汪精卫生于前清光绪九年，名兆铭，字季玉，原籍浙江山阴人（绍兴），他生于广东番于。汪幼年丧父。宣统三年因刺杀摄政王载澧被捕入狱，经革命党救出，从此名声大振。汪于清光绪三十五年加入同盟会，民国六年投奔孙中山，得到孙中山的重用。与同乡同学又同壕战友的胡汉明同为孙中山的左右手。以后的一段时间里，汪精卫在李大钊的协助下，为召开国民党的“一大”紧张忙碌着。孙中山听说陈独秀来了，十分高兴，为表示两党合作的诚意，他专门派汪精卫前往迎接。陈、汪二人寒喧后，一同来到大元帅府，胡汉明已在门前等候着。接入客厅 ，林直勉励端上茶来，三人品着。一会，孙中山出现在门囗，陈独秀迎上去，二人热烈地拥抱，十分亲热。孙中山对陈独秀说：“仲甫，贵党的李幼常，已被我请到广州，正忙着起草‘一大’的文件。昨日听说仲甫要来，未亲自前来迎接，先生不会见怪吧。”陈独秀说：“先生太客气了。天降大任于国共两党，携手合作，打倒反动的北洋军阀政府，建设美好的家园。我党愿在先生的领导下，实现先生倡导的主义，完成党国大业，仲甫求之不得。今遇先生，三生有幸，国家就有希望了。”孙中山说：“幼常和仲甫，不仅是我的好朋友，也是我党的好朋友。今二位同来广州，大事成了。”正这时，林直勉走了进来，对孙中山说：“先生，陈炯明已退出广州，其部将叶举、洪兆麟现占领潮汕地区。”孙中山问：“许崇智和谭延恺有消息吗？”林直勉说：“许将军已率部回广东，谭祖庵来电说，最迟五天便到韶关。朱培德已到彬州一带。孙中山对汪精卫说：“兆铭，我看把中央党部迁到广州的时机已成熟，赶紧办吧。”汪精卫退出。孙中山问陈独秀：“仲甫，贵党到广州的人有多少？”陈独秀说：“除李幼常外，蔡和森、张太雷也到了。毛润之、陈潭秋、林祖涵要隔段时间来粤，张国焘已在路途中。这次赴羊城的约六十人。”提到毛润之，孙中山好象记起一件事，问：“仲甫，贵党的毛润之就是长沙农民运动的领袖吧？”陈独秀说：“正是此人。润之农民出身，搞农民运动很有办法。他的见解有独到之处，这次他到广州来，主要是筹备敝党的‘三大’，担任我的秘书，做党务工作。”
孙中山自陈炯明炮轰大总统府，离开广州去上海时，陈于八月中旬回到广州，他在白云山总指挥部召开军事会议，并任命陈度需为广东省长，自任粤军总司令，命叶举为参谋长。此时，许崇智，李福林等在福建，朱培德、李福林等已回广西，梁鸿锴已投奔陈炯明。刘震寰自任广西各部军总指挥，陆荣廷驻龙州。时，广西各路军阀群起争霸，占山为王。
孙中山见此，令朱培德进军湖南，九月又调军回广西，向桂林发展。桂林的梁华堂见朱培德挥师前来。立即联络韩彩凤进行抵抗，哪知韩未到，桂林已被朱培德攻克。恰好梁鸿英率部回桂林，岑春煊见此，一反常态，宣称听从孙中山的指挥。孙中山命岑春煊攻打韩彩凤。韩不敌，岑攻克柳州。又正值朱培德运动刘震寰反对陈炯明投奔革命政府。刘势弱，今见朱培德相招，率部投诚。陈炯明大怒，命叶举指挥十三个营的兵力由梧州进攻。刘震寰向朱培德求救.朱命刘死守梧州，一面又命梁鸿英取怀广，攻陈的侧面，一面又策动陈的后方部队反戈。并派人做温树德的工作，使海军归附广州政府。那温树德是孙中山到上海后投降陈炯明的。这次，孙中山命朱培德将他召回。
叶举攻梧州，忽报后方梁鸿英投了孙中山，有些恐慌，说：梁鸿英反我，必攻我后方，倘若不急退，必三面受敌。”当晚便下令退军，不料竟被梁鸿英提前一步，叶奋起迎战，然而屡战屡败，军无斗志。陈炯明见此，正要调动海军作战，忽报温树德又通电归附孙中山，陈炯明见此，只好下令全军退出东江一带，并将部队交给洪兆麟，自己到香港作寓公去了。陈炯明从炮轰大总统府到宣布下野，仅一百三十天。此时的孙中山尚在上海，见此，命许崇智攻福建，自己回广州。许崇智挥师进入福建，福建守将李厚基部将王水泉与许联络，准备联合讨李。李大怒，提兵进攻王水泉，激战四天，成相持状态。许崇智见此，命黄大维攻福州，李厚基害怕，连忙后撤，途遇李福林，又被一阵冲杀，李厚基大败。
福建大捷 ，孙中山命林森为省主席，王水泉为总抚。
福建为广州革命政府管辖，北方政府准备武力收回。许崇智得此消息，召集会议讨论策略。王水泉说：“孙大总统昨日电告，要我等组建福建东路军，下设第一、二、三路军，并说福建第二师师长臧志平率部入厦门，东路已无忧。南路的常德盛虽然看似气势汹汹，但常未必然下死力与我血战，广东我军已占领韶关，只要有强将固守，常德盛就不会得胜。现最要紧的是如何策划对付北方海军，如果陈炯明的海军中立，我部才能安全回粤。” 许崇智以为然，派许侪镇守韶关。果如王水泉所言，常德盛率部来到韶关，虚晃一枪后，便退到韶武。韶武不能养兵，又是退到光泽。许侪紧守韶关，也不主动攻击，南北两军对峙着。一日，许崇智正处理军务，忽报徐树铮来访，许连忙接入，两人寒喧后，许崇智对徐说：“现福建省设立了总督，闽人很反感，有何策教我巩固福建？”徐树铮说：“总督是前清时设立的官员名称，如果任命林森为福建省长，王水泉为总司令，军政分家，闽人不会有多大意见。”许崇智以为然。王水泉听说后，大怒：“军政分家，这分明是撤我的台，徐树铮何其毒也。”徐听说后，连忙离开福州回粤，向孙中山汇报福建事去了。
这天，许崇智与王水泉商量，打算挥师入浙，突接孙中山电令，要他回师平定陈炯明叛乱，许见大总统危，立即回师，行到大浦，遇洪兆麟部，许部只好绕道经饶平，到达潮州。时陈炯明部将尹骥驻汕头，正要袭取广州，接广州商会电告，称许令商会筹款三十万军费，尹大怒，立即率部攻许。许崇智只好应战，并固守潮州。这时，孙中山已回广州，重建大元帅府，众推孙为大元帅。大元帅派胡汉民，孙洪伊、汪精卫驻上海，与北方代表继续会谈。同时，他又任命徐绍桢为广东省长，沈鸿英为桂军总司令，杨希闵为粤军总司令。一面又发表宣告，这是他第三次回广州。
却说陈炯明，只因一时急噪，炮轰大总统府后，部下分崩离析，军心涣散，方知叛乱人神共怒，悔之莫急，而又不能与孙中山重修旧好，无奈之下，只好派一个师驻北江，自己率主力守惠州。
开初，陈部署不周，未曾发动叛乱。到了五月，陈部将叶举，通电污蔑孙中山回广州后纵烟开睹，卖产勒捐，遭广州军民痛斥。而北方反直一派，则希望陈炯明与孙中山重修旧好，因而派吴光明到广州和惠州活动。不料，陈逆乘粤军不备，袭取博罗，进窥石龙，一面又策动海军反正。那温树德立场不坚定，受了陈逆的钱粮后，立即答应背叛孙中山。消息传到广州，大元帅大怒：“反复无常，这种人哪有革命斗志。”当即下令免去温树德海军总司令的职务，并严饰部下备战。同时，下令海军直归大元府掌握。
至此，陈炯明的阴谋被全部挫败。
孙大元帅见各机关已建全，便议东征陈逆，蒋中正建议：“许崇智屯军潮州地区，与陈逆部将林虎长期对立。如果用湘军东征，路途遥远，劳师动众，必得不偿失。不如让许崇智攻惠州。惠州是陈逆的粮弹屯集之所，我得惠州，陈逆部必作鸟兽散。”大元帅以为然，下令许崇智攻惠州。
惠州守将陈坤如，与许崇智激战多日。正准备放弃惠州，接到林虎要他死守的命令，只好拼命支撑战事。许崇智见惠州久攻不下，十分焦躁，突接陈炯明大将林虎率部增援惠州，害怕两面受敌，只好撤除战斗。蒋中正对大元帅说：“我军兵围惠州，兵多将广而不能取胜，究其原因，是力量不集中的缘故。应将部队重新编组，选取青年组成敢死队。这样，攻必克，战必胜。”大元帅说：“将许崇智调回大元帅府，由你去亲自指挥，好吗？”蒋中正说：“不好，许司令长期带兵，所部全由许一人提拔升迁，外人谁能指挥 ？先生只能摧动许部，提高战斗力，切不可阵前换将。现滇军内部十分复杂，纠纷较多。先生可电告许崇智，由他一人主持将其部扩编为四个军，既可以提高战斗力，又能团结在大元帅周围。”果然，许部扩编为四个军。军长分别为杨希闵、范石生、蒋光亮、朱培德。大元帅命许崇智为总指挥。
不久，福建又发生战事，闽军总司令王水泉叛变投靠北方政府，省长林森在福建立不了脚，只身逃回广州。此时，许崇智攻惠州正急，接此报告，好不吃惊，连忙派范石生守住隘口，以防闽军攻广东。这里刚调动完，又接报林虎占领饶平，正向广州进攻。许崇智严令臧志平紧守平和、治安、云霄一带。时许部三面受敌，十分危险。于是，许命朱培德撤离惠州战场。
三天后，许崇智接臧志平报告：“王水泉率闽军从金门登陆，正向厦门袭来”许好不着急：“如果厦门失，整个福建将沦为敌手。”连忙致电大元帅。大元帅与蒋中正商量：“如何才能解厦门之危？”蒋中正说：“现臧志平守厦门已有十多天了，其部英勇，守城得法，坚持半个月是不成问题的。如果此时我举兵救援，必劳师而效微。不如命许崇智猛攻惠州，使陈逆不敢正视我军。我愿亲自到前线，协助许将军攻惠州。陈知惠州危急，必命林虎放弃攻厦。厦门之危自解。”大元帅大喜，依计而行。
陈炯明接到蒋中正亲自带一支精兵攻打惠州的消息，十分吃惊：“是儿是我对头，必然与我以死相拼。惠州破，我无葬身之地。”连忙电告林虎回师广东。时，林虎、王水泉攻打厦门已有半个月，无奈臧志平日夜提防，久攻不下，便调动海军陆战队，四面攻打。正在关键时，接陈炯明的：“惠州危急，速救援”的电文，连忙撤军回广。这一撤离，正中了蒋中正的计，立即电告大元帅：“可命朱培德攻陈右翼，将平山、汕头、海丰、陆丰收复，以断惠州粮道。”大元帅立即电告朱培德执行。
陈炯明见此，也调集主力，拼死进行阻挡。林虎、洪兆麟又回师救援，双方展开决战。三天的拉据战，各有胜负，大元帅见此，亲率古应芬、赵宝贤等前线指挥，设大本营于石龙。华南的八月， 酷热难当，大元帅深夜研究蒋中正的作战计划，很晚了，仍未休息。正这时，林直勉告许崇智到，大元帅连忙召见，抚慰说：“将军在前线浴血奋战，屡建战功，成为我军之英雄，党国之栋梁也。”许崇智十分感动，说：“今生能遇先生，许谋三生有幸。崇智愿随先生革命到底，虽死犹荣啊！”
听完许崇智的汇报，大元帅命他为前线总指挥。许崇智对大元帅说：“这里离前线很近，先生将大本营后撤五十里。不然，前线将士心悬两地，不安啊！”大元帅应允。
几天后，大元帅乘船向博罗前进，许崇智闻报带着滇军师长杨廷培前往迎接。谈起战事，许崇智说：“刚接到情报，陈炯明分三路来袭，李应标一路已到汤林，离博罗还有二十里。陈修爵部也向这里冲来。现在，这里已相当危险，请大元帅即速离开。”大元帅说：“三军将士及许总指挥都在这里，我不相信他陈逆能奈我何。将军只管指挥战事，不要担心孙文的安全。”深夜，大元帅刚寝，古应芬正打算睡觉，忽听有人小声叫他，披衣打开门一看，是许崇智和邓演达到了。许崇智对古应芬说：“他就是邓演达，现为我军参谋次长。”古应芬问：“将军深夜到此，必有急事？”许崇智说：“逆贼李应标部已过汤村，我准备全线出击，明日便有战事发生。这里十分危险，请大元帅离开这里。”说完便走了。
古应芬十分担心大元帅的安全，见许、邓二人走后，睡意全无，坐到凌晨三点，来到大元帅卧室门前，见里面***明亮，知大元帅已起，便将许崇智的话作了汇报。大元帅听后，同意回撤五十里。舰艇刚起锚，前方枪炮声已响成一片，古应分命令战舰向石龙开去。
舰艇刚到石龙，大元帅便接到石龙失守的消息，前方将士已退到飞鹅岭。大元帅命令第一旅增援，又命驻防的滇军援助。这里刚发走电文，人报飞鹅岭失守。大元帅连电滇军第三军军长蒋光亮往救，又令古应芬回广州催促。
几天后，古应芬从广州回来，向大总统报告：“第三军晚上起程。”这时，林直勉报：“福军吴铁城已率部向博罗方向开去了。”大元帅知吴善战，正要发电慰问，人报：“李福林、朱培德到。”大元帅亲自迎接，他对朱、李二将军说：“事态紧急，二位将军到此，文无忧了。”同来的财政次长郑洪年见大元帅对李、朱二人如此亲热，也很高兴。大元帅送走朱、李二人后，见郑洪年冷坐在那里，很是过意不去。少许寒喧后，便问筹款情况。郑洪年告诉他：“税收已被各军霸取，财政部已十分空虚，借债又难，费用又无从减少。前方战事紧急，开支更大。昨解饷一万元，被蒋光亮强行支走。现财政部连正常开支也不能够了。”大元帅问：“蒋光亮部前日已支走三万，到现在还没有到前线，此为何？”这时，飞鹅岭告急电又到，大元帅发电催促蒋光亮火速进军。第二天，蒋部仅来了五百人，说主力于第三天才能到。可蒋本人仍在广州，只派参谋长禄国藩统军。大元帅问蒋军长事，禄国藩说：“兵行以粮草为先，现军饷也没有，叫我等如何上前线？”大元帅心里有些恼怒，但仍耐心地解释，说：“你的话固然不错，但事也有个轻重缓急，现博罗已失，飞鹅岭虽失而复得，但仍很危急，如果飞鹅岭不保，必震动广州。一旦广州落入敌手，军饷如何筹办？恐怕象现在这样也不能够 了。何况你们军已支付四万元，比其它军好多了。”禄国藩说：“要是这样长期下去，不如现在就撤了。我们有枪，又有子弹，还怕筹不到军饷。”大元帅大怒：“我现在就要你去，你去吗？我是大元帅，你敢违抗我的命令。你如去，我授予你全权指挥的之职，解围博罗后，我给你部格外的奖赏。”禄国藩说：“正经的饷尚且拿不到，还希望什么奖励。即便退了敌，还不是‘竹篮打水一场空’。我要饷打仗，饷到部队就开拔。”大元帅越怒，说：“军律俱在，你敢无礼！我今不要你去，叫你们军长来，看你如何？”禄国藩说：“叫我去，我也要饷。我也没说不去。只要大元帅饷到位，我自然率部上前线。要饷又不违反军法。”大元帅正要斥责，却也激怒了侍立在一旁的一位英雄，他瞧了瞧禄国藩那桀骜不驯的样子，哪里还按得住满腔怒火，只听他说：“禄同志，请问你是不是大元帅府的一员军官？是不是做的中华民国的公民？是不是享受的国民公禄？”禄国藩吃了一惊，问：“同志贵姓？”古应芬说：“他是大元帅府参谋赵宝贤同志。”禄国藩问：“赵同志如何说这话？”赵宝贤说：“我也不知我为何问这话。你禄同志连七岁蒙童不如。七岁蒙童尚知家人被打，也跳起小脚踢人，拿起小棒助威。前方战事吃紧，你在后方拥兵催粮逼款，你有七岁蒙童的头脑吗？我看未必。人民为何要用辛苦挣来的钱来养活我们？大元帅带领我等作战是为何人解救苦难？无非为了国民的托付，为国讨贼。我们从大元帅到此，全为大义，就不能单在利益方面讨价还钱。有饷，我们固然要作战；没有饷，我们也要作战。我们为大义而听从大元帅指挥，而不是为饷供大元帅驱使。如果象你禄同志这样的军人，人民养我等何用？禄同志，你身为党国高官，应该是明大义的人。你不要忘了你的天职。如果你为军饷才作战，趁早滚回你老家去。革命不缺你这见利忘义的小人，孰去孰从 ，你自己考虑。”赵宝贤的一番话，说得禄国藩脸上青一阵红一阵，一时竟找不到话回答，又一时，良心发现，也觉不安。便笑着说：“赵同志的话固然不错。我也并非不愿前往。实是三个月未发军饷了。既然为大义，明日我等上前线杀敌。只是军饷一事，还望大元帅筹集。”古应芬说：“你放心好了，筹到款后，就会给你们送来。”禄国藩去了。
古应芬对大元帅说：“禄国藩虽然被赵宝贤斥责一顿，勉强地去了，但根子在蒋光亮身上，要第三军上前线，还得发电催蒋。不然，禄国藩走到半路会停止不前的。”大元帅说：“可见我党的党员纪律性如此之差。”第二天中午，林直勉对大元帅说：“好消息，我军淡水大捷，平山方面也在发动攻击。滇军第四师奉许崇智命，已开拔到飞鹅岭，反攻时间到了。”古应芬说：“现在的关键是政令畅通。”大元帅问：“粤军第三师现在何处？”林直勉说：“粤军第三师、第四师已会合。但第三军行到离飞鹅岭五十里处，已奉蒋光亮的命令退回石龙，”大元帅听后，气怒填胸，差一点昏死过去，林直勉等苦劝，夫人也进行劝解，大元帅怒气难消，对古应芬等说：“看来，李幼常、蒋介石劝我整顿党的组织，重新组建军队，确实已到了刻不容缓的时候 了。”
晚上，大元帅辗转反侧，难以入睡。他想起李大钊的多次劝告，想起蒋中正的反复提醒，下定决心改组国民党，建立一支能征善战，忠于党国的劲旅，实现自己多年来的愿望。
再說毛泽东在上海，与李达一起起草中国共产党第三次全国代表大会的各种文件。由于毛泽东没有参加“二大”，张国焘将“二大”的情况作了介绍，那毛泽东看似乡绅打扮，但文笔敏锐，好多文件在他手上一挥而就，因而，工作进展很快。
中国共产党的“二大”是中华民国十一年七月十六日在上海召开的，出席会议的共有十二人。他们是：陈独秀、高君宇、邓中夏、蔡和森、向警予、李达、王尽美 、邓恩铭、施存统、项英、罗章龙、张国焘，代表全国一百九十五名党员。大会由陈独秀主持。只听他说：“同志们，我党’一大’以来，各地的党员都发挥了重要作用，各地的工人运动、农民运动蓬勃兴起，党组织的核心作用也得到充分的体现。由于形势的发展，我党决定召开党的第二次全国代表大会，主要是总结‘一大’以来的经验，同时，也要吸取工作中的不足。然后讨论制定今后一段时间的工作。下面，请蔡和森同志作政治报告。”蔡和森作报告后，陈独秀宣布大会讨论的几个重要议案。
中国共产党第三次全国代表大会形成的决议是：
规定了中国共产党的最高纲领。即：中国共产党要组织无产阶级，用阶级斗争的手段，建立劳工专政的政治，铲除私有阶级制度，渐次达到一个共产主义社会。
规定了中国共产党的最低纲领。是：
一、清除内乱，打倒军阀，建设国内和平。
二、推翻国际帝国主义的压迫，达到中华民族的完全独立。
三、统一中国本部（包括东三省在内）为真正民主共和国。
四、蒙古、回疆、西藏三部实行自治，成为民主自治联邦。
五、用自由联邦制，统一中国本部，蒙古、西藏、回疆，建立中华联邦共和国。
六、工人和农民，无论男女，在各级议会、市议会有无限的选举权，言论、出版、集会、结社、罢工的自由。
七、制定关于工人和农民以及妇女节的法律。
1、改良工人待遇，（甲）废除包工制。（乙）八小时工作制。（丙）工厂设立工人医院及其它卫生设备。（丁）工厂保险。（戌）保护女工和儿童。（己）保护失业工人。
2、废除丁漕制度，规定全国城市及乡村土地税制。
3、废除厘金及一切额外税，规定累进率所得税。
4、规定限制田租率的法则。
5、废除一切束缚女子的法律。女子在生活上、社会上、教育上一律享受平等的权利。
6、改良教育制度，实现教育普及。
毛泽东与李达、张国焘起草了“三大”文件后，也来到广州。毛泽东对陈独秀说：“仲甫同志，文件已起草了。但里面一定有缺陷。比如对工人运动的指导，对农民土地的分配等，都说得不具体，还望进行认真的讨论后再写宣言。不然，对我党具体工作的同志有误导作用。”陈独秀说：“润之，辛苦你们了。‘三大’，代表们要对各种文件进行认真的讨论、修改到一定程度，方执行。我认为，你们起草的文件，会对整个革命工作起指导作用的。”
第二天，毛泽东来到陈独秀的办公室，刚进屋，便见一个俄国人坐在那里，陈独秀把他介绍给毛泽东，说：“这是共产国际派到中国的代表马林同志，他来到广州已快两个月了。中国革命将在共产国际的指导下工作。”正说间，李大钊、蔡和森、张国焘走了进来。李大钊见了毛泽东，很高兴地拉着他的手，说：“润之，辛苦你了。你来广州，我党中央的日常事务就由你来做。仲甫非常信任你，大胆地干吧。”毛泽东说：“大钊同志，我尽力而为。不足之处，还望多多指导。”李大钊说：“润之过谦了。我了解你，也相信你会干好这一工作的。”蔡和森见了毛泽东，非常高兴，不等李大钊把话说完，一把抱住他，说：“润之兄，一别又是几年了，开慧和岸英都好吗？”毛泽东说：“很好。噢，你怎么知道我的孩子叫岸英？”蔡和森说：“就不允许我打听？老同学，几年了，我好想念你啊！”毛泽东也高兴地说：“我何况不是？我到广州后，听说你在这里，非常高兴呢。”
大家入坐后，李大钊见通知的人已完全到齐，便站了起来，说：“同志们，告诉大家一个非常不好的消息。两个多月前，京汉铁路大罢工的领袖林祥谦同志牺牲后，施洋同志也被敌人杀害了。在这次大罢工中，不少工人惨遭杀害，他们的家属生活非常困难。我党就要召开‘三大’了，大家要认真讨论当前工人运动的特点，特别是吸取‘二七’大罢工的教训，组织工人运动一定要注意斗争策略。”毛泽东站了起来说：“大钊同志刚才说的话很有道理，我也有同感。‘二七’大罢工酿成的血案说明了什么呢？说明了我们共产党人为大众事业敢抛头颅，洒热血，视死如归。但从另一方面也说明了工人运动必须有同盟军的支持，不能单独斗争，而必须把农民也组织起来，形成一个方面军，那样，我们的力量就更大了。”李大钊说：“润之同志说得对，把工人、农民、学生、还有知识份子，团结起来，用革命大众的力量，推翻反革命的武装。”毛泽东说:“正是这样，以后的工农运动，除了认真组织外，还应该按当时的实际情况来处理，不然，要吃亏的。”
中华民国十二年六月十二日，中国共产党第三次全国代表大会在广州举行。参加会议的有陈独秀、李大钊、张国焘、蔡和森、毛泽东等三十四人，其中有选举权和被选举权的二十八人，代表全国四百三十名党员。共产国际代表马林出席了大会。大会由陈独秀主持。他说：“这次大会要详细讨论我党与孙中山领导的国民党合作的问题。”接着，他详细地阐述了国共合作的意义和具体的一些问题。陈独秀说完后，张国焘站了起来，说：“仲甫同志，我认为目前形势决定了国共两党可以联合，两党并肩作战，推翻反动的北洋军阀政府。革命取得胜利后，再研究后面的事。但党员以个人的名义加入国民党，这恐怕不恰当。如果有人问你是国民党呢还是共产党，你如何回答？这与我党的宗旨不相吻合。请仲甫同志三思。” 李大钊不以为然，他说：“先要明确这样一个问题，我们与国民党联合的目的是什么。我们两党既然要联合，共产党人就可以帮助国民党，引导他们，使之成为一个统一体，完成我们制定的目标。共产党员以个人的名义加入国民党，发展工农运动，提高革命的力量。别人要问我们究竟为何党何派，我李幼常的回答就很干脆，那就是：革命的党，为大众谋利益的党，解民于水火的党。”陈独秀说：“幼常同志的话，很有道理。我还认为，既然现在以民主革命为主，就应该忠于国民党，以国民党为首，我党辅助之。”李大钊说：“仲甫同志的话，是让同志们明白，共产党员以个人的名义加入国民党，是两党合作而不是两党合并。是引导国民党进行民主革命而不是屈服于国民党。同志们，这是国共合作的关键问题，千万不要忘记了这一点。”张国焘说：“幼常同志的观点我赞成。由此而论，国共合作能否成为统一战线，现在还说不清楚。你看那许崇智、李烈钧等，都有大量的资产，他们能与工农站到一块，要是这样下去，不会造成混乱吗？”李大钊说：“国焘同志误解我的意思了。革命的统一战线，必须建立在广泛的基础之上。我党以个人名义加入国民党，必须有两点使每个党员同志明白：第一、加入国民党，并非投降国民党；第二、是合作不是合并。工农阶级在广泛的统一战线的大旗下，迅速地觉悟起来、发展起来，形成各阶层的大革命。而我党逐渐成为组织者和领导者。这样，既能提高工农的觉悟，又树立了我党的形象。对于资产阶级，我们仍然要花大力气团结他们，同他们一道反对帝国主义，同时，我们也要有戒备之心。我们团结各阶层的人们，推翻北洋军阀政府。虽然，有时，他们有可能成为我们前进的阻力，但只要我们的工作做得深入细致，只要我们有团结又有斗争，我们的事业还是会成功的。这样做下去怎么会造成混乱呢？”陈独秀说：“幼常的话，有些我不赞同。我们党还弱小，此时去领导国民党，时机不成熟。对整个形势而言，我党还不具备领导国民党的条件。国民党在工作中有错误，我们可以提出批评，使之走上正轨。资产阶级革命成功，建立资产阶级共和国。资本主义的经济就得到长足的发展，无产阶级的自由也会在很大程度上得到改善。那时，我党的力量强大了，来一次无产阶级的大革命，推翻资产阶级的统治，建立无产阶级的政权。”李大钊笑了一笑，说：“仲甫同志所说的，只能助长资产阶级对大众不利的一面。首先，资产阶级对工人有多大的自由。其次，资产阶级能允许无产阶级来一个‘二次革命’吗？第三、对国民党的缺点进行批评，实际上使共产党始终处于在野党的地位，你批评人家，他接受吗？我党在统一战线中只能起主导，绝不能盲服从。否则，革命将半途而废。孙中山前车之鉴，不正是我党的一面镜子吗？与国民党同志的联合，这是大原则，但我党必须保持独立性，这是最基本的，也是最重要的。”陈独秀见毛泽东坐在那里面一言不发，便问：“润之同志，你的观点呢？”毛泽东说：“大钊同志的观点很重要，我完全赞同。”蔡和森、张太雷等纷纷发言，支持李大钊的观点。陈独秀见此，以党的组织原则，通过了国共合作的一系列文件。大会选出中央委员九人。他们是陈独秀、李大钊、蔡和森、谭平山、王荷波、毛泽东、朱少连、项英、罗章龙。候补中央委员五人。陈独秀继续担任委员长。毛泽东负责中央党部日常事务工作。
代表们陆续地离开了，毛泽东作为秘书，送走各位后，见李大钊还坐在那里，便打算与他探讨一些国共合作的问题，哪知李大钊竟要毛泽东去见一个人，不因为这，有分教：各路诸侯聚羊城，群雄并起有纷争。未知后事如何，且听下回分解。
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