21日上午9点15分，第三舰队的第一波攻击机群到达了日军第一航空舰队的上空。208架战机突破了32架烈风舰战的防御线，朝着舰队扑去。

几乎全是新造的战舰为了应对空中威胁装备了大量的高射炮，每艘战舰都装备了新型的100毫米双联高射炮，特别是5艘大隅级重型舰队航母装备了10具28联装120毫米防空火箭炮，其发射的火箭弹由定时引信引爆，

发挥作用的是100毫米高射炮，由于射速快，仰角大，给新唐战机造成了较大的损失。25毫米机炮则是从开战到现在都没有改进过，3联炮依旧是一次性快枪（在首批3个20发弹夹打完之后，就只能进行单炮射击了），双联炮和单装炮的火力密度不够，所以日本战舰大量装备的25毫米机炮甚至比不上装备极少的四联装12.7毫米机枪。早就有部分下级军官呼吁用陆军的20毫米高炮代替25毫米机炮，可由于日本帝国传统的陆海军之争，自视为贵族军种的海军将领对陆军的蔑视与厌恶由来已久，所以这一本该早被采纳的建议被高傲的海军将领们拒绝了。至于那些防空火箭炮是日本人的又一项发明，虽然火箭炮的火力覆盖范围大，采用了定时引信后拥有了相当大的破坏力，可这种火箭炮和日本战列舰主炮使用的烧霰弹一样，华而不实，以至于一些军官在观看了防空火箭炮的试射后认为，还不如多装几门高射炮。但由于高层的坚持，其还是装备了日军新建的舰队航母（云龙级中型舰队航母装备了6座28联装防空火箭炮）。

由于日军护航战舰密集的防空炮火（虽然25毫米炮的性能不佳，但数量还是充足的），攻击机群被迫改变战术，先打击日军护航战舰。在4艘驱逐舰被击沉之后，防空巡洋舰箕面号和大型轻巡洋舰早崎号也开始下沉，两艘航母暴露了。庆良间号与八重山号上的28联装防空火箭炮打出了密集的火箭弹，将4架飞机笼罩其中，然而，打光了火箭弹的火箭炮显然不可能在激战的时候进行弹药装填作业，一次性火力发挥完之后，两艘航母的防空火力立即下降了一个等级。

庆良间号挨了9颗500公斤穿甲爆破炸弹和12条800公斤鱼雷之后很快沉没，八重山号被5颗炸弹和6条鱼雷完全剥夺了作战能力和机动能力，成为漂浮在海面上的一艘破船。

最后，代月号驱逐舰也被2颗炸弹和3条鱼雷炸沉。

这次空袭足以证明，新唐海军飞行员的攻击效率比日本海军飞行员高得多。手打吧首发日本舰队的噩梦并没有结束，第一波机群消失不足5分钟，第二波敌机又出现在天际。

在冲过100毫米高炮的火网后，30架雀鹰扫射着日本战舰上的防空炮位，掩护身后的白鹳和白腹鹞进入投弹航道。

密月号和事月号两艘驱逐舰首先被击沉，津轻号防空巡洋舰与伏见号大型重巡洋舰也被击沉，漂浮在海面上的八重山号航母被5颗炸弹和3条鱼雷再次命中后终于支撑不住了。。。

鸣海号大型重巡洋舰被6颗炸弹和2条鱼雷重伤。。。

作战结束了，从损失来看，无疑新唐第三舰队相对较轻，但损失更为惨重的日本航空舰队却达成了作战目的，第三舰队遭受重创后不得不返回舟山母港。第一舰队也折返了旅顺。

日军将两支航空舰队合并成了一支舰队，以此应对第一航空舰队护航舰大量损失的严峻局面。在奄美群岛补充了战机，人员，物资之后，拥有8艘舰队航母的日本航空舰队信心满满的准备迎战正在赶来的新唐第四舰队。

12月22日上午，正在北进的第四舰队遇到了日军潜艇的攻击，长谷川清为了削弱第四舰队，特意在第四舰队可能行进的方向布置了全部46艘潜艇。30艘巡洋潜艇携载的晴岚水攻发挥了很大的作用，这些水上飞机轻装上阵，不间歇的搜索着第四舰队的踪迹。22日上午，发现第四舰队的晴岚在被击落之前发回了电报。

距离最近的10艘高速潜艇当即以19节的水下航速（一般为6至9节）前往拦截。可日军大大低估了新唐海军的反潜作战能力，依靠新装备的声呐和携带深水炸弹的攻击飞机，完全压制住了日军潜艇。在勉强击沉了耆风号驱逐舰的同时，7艘日本潜艇尸沉大海。剩下的3艘日本潜艇吓得在水下不敢动弹，可悬浮在海水中间，周围没有任何遮蔽物的潜艇又怎么能躲过主动声呐的照射探测呢。。。

日本潜艇兵第一次听到艇体外传来“嘭。。。嘭。。。”的沉闷响声，就在大家惶惑不安时，深水炸弹开始在周围爆炸了。。。

最终，只有一艘潜艇在使出鱼**发射杂物至海面的老招数的同时，下潜至极限深度，这才侥幸逃脱。

随后的7个小时内，第四舰队又进行了两次反潜作战，击沉日本潜艇15艘，损失了八风号，杞风号驱逐舰和百色号轻巡洋舰。

晚上10点，第四批潜艇出现了，第四舰队上下对似乎永无休止的潜艇袭扰已经感到厌烦，因此，这一批6艘日本潜艇（其实是装备了4具鱼雷发射管的补给潜艇，为了加强潜艇部队的攻击力，日本海军抽调了所有适于远洋作战的潜艇）挨的深水炸弹特别多，在芭风号驱逐舰损失之后，击沉了所有日本潜艇的舰队总算是舒了一口气，终于可以睡一个安稳觉了。。。

潜艇部队的惨重损失长谷川清并不惊讶，让他惊讶的是潜艇部队一边倒的惨败，到底新唐海军使用了什么秘密武器很值得探究，但眼下最重要的还是准备即将到来的与第四舰队的决战。。。

因为要等待航母舰队的作战结果来决定下一步的行动，所以第二舰队以缓慢的航速远远的跟在第四舰队的后面。

显然，日本海军的战列舰舰队打得也是这个算盘，再加上整个帝国都将6艘超级战列舰视为珍宝，因此其比新唐海军的战列舰舰队更为谨慎，始终处于奄美群岛上陆基航空兵的及时保护范围内（即要保证一定数量的战机能够提供不间断的长时间的空中保护）。

12月24日，新唐舰队和日本舰队的侦察机几乎同时发现对方，一场激战又拉开了帷幕。。。