楚氏姐妹率领骑兵一路飞驰，自龟兹向西寻找黄兴。李成等则率中央军，在於扶罗的协助下清剿招降匈奴各部，攻取并州。

败退的匈奴各部王侯、将军决定先分别撤回自己的屯驻地，集结人马，于云中会盟，同时派遣使者联络羌胡、鲜卑共同对抗黄兴军。

李成命归降的单于庭诸王侯随野战旅前往美稷，搜寻匈奴劫持的皇帝等人，於扶罗引一万匈奴骑兵为前锋，大军直扑朔方郡。这是於扶罗为右贤王时的屯驻地，在他的招降下，朔方各部举众归降。

大军转战五原，当于骨都侯率部众退往云中，汇合右鹿蠡王等与呼衍骨都侯、左南将军、郎氏骨都侯和屈兰、储卑、胡都须等部 ，共计十余万众，近五万人马。

李成与郭嘉商议过后，决定缓慢向前推进，稳扎稳打，一路横扫过去，彻底解决匈奴。同时让於扶罗继续联络各部，想办法分裂他们。

这时，美稷传来消息，野战旅没能找到劫持皇帝等人的匈奴军，根据途中搜索显示，皇帝等人已经被匈奴劫往云中。而匈奴也派遣使者，以皇帝等为人质，胁迫李成退兵。李成根本不与理会，挥军直进，全力进攻匈奴。

两军在云中展开大战，呼衍骨都侯临阵倒戈，匈奴军大败，右鹿蠡王、郎氏骨都侯死于乱军之中。当于骨都侯率残部近十万众，三万余人马裹胁着皇帝等人退向雁门，正碰上栗籍骨都侯领军自代郡而来。

李成随即攻取云中、定襄，兵进雁门，追击匈奴。却在平城突遇鲜卑军前来助战，两军大战一场，互有伤亡。

这鲜卑，原为东胡一支，因居于鲜卑山，故此自称鲜卑，其言语习俗和乌桓相同。汉初之时，为冒顿所破，远窜至辽东塞外，与乌桓相接。到南单于附汉，北匈奴势孤力弱，在大将军窦宪遣右校尉耿夔击破匈奴，北单于逃走，鲜卑因此转而迁徙徙，占据其地。

匈奴余部留下的尚有十余万众，也都自称鲜卑，鲜卑由此渐盛。安帝永初年间，鲜卑大人燕荔阳诣阙朝贺，邓太后赐燕荔阳鲜卑王的印绶，同时筑造南北两部质馆。鲜卑邑落一百二十部，各遣入质。此后或降或叛，与匈奴、乌桓等互相攻击。

桓帝时，鲜卑人檀石槐，智勇双全，所向无敌，部落畏服。于是施法禁，平曲直，无人敢犯，遂推以为大人。檀石槐乃立庭于弹汗山，距离高柳以北三百余里，兵马强盛，东西部大人尽皆归服。从此南抄边塞，北拒丁零，东却夫馀，西击乌孙，尽占匈奴故地，东西一万四千余里，南北七千余里。

朝廷积患甚深，但又不能制约，于是派遣使者持印绶封檀石槐为王，想要和亲。檀石槐不接受，反而寇边滋扰更甚。

檀石槐将其地分为三部：从右北平以东至辽东，接夫余、濊貊二十余邑为东部，从右北平以西至上谷十余邑为中部，从上谷以西至敦煌、乌孙二十余邑为西部。各置大人主领之，皆附属檀石槐。

自从北匈奴逃遁，鲜卑强盛，占据其故地，拥兵十万。加上关塞不严，禁网多漏，精金良铁，皆为鲜卑所有。而一些逃避追捕的汉人，又为之出谋划策，于是鲜卑兵强马壮，比匈奴还有过之而无不及。

鲜卑部众日多，田畜射猎不足食用，檀石槐见乌集秦水方圆数百里，其中有鱼，只是无法打捞。他听说倭人善于以网捕鱼，于是东击倭人国，俘获千余家，安置于秦水之上，令其捕鱼以补充食物。

光和年间，檀石槐死，其子和连继位。和连才能不及檀石槐，性贪淫，断法不平，叛者日众。后入寇北地，被廉人善射者射死。其子骞曼年幼，兄子魁头继位。后骞曼长大，与魁头争位，部众于是纷纷离散。

鲜卑自檀石槐以后，各部诸大人都世袭相传。东部有段氏、慕容氏、宇文氏等部，中部主要为拓拔氏 ，西部有破多罗部、鹿结部、乞伏部、拓跋氏的秃发部、慕容氏的吐谷浑部。

当于骨都侯率残部退入雁门后，立即与鲜卑联络，鲜卑中部拓拔氏遂调集人马来助匈奴。于是李成与匈奴、鲜卑拓拔部在阴山对峙，成三足鼎立之势，互相攻伐，相持不下。

而此时，张辽率领骑兵也深入塞外，追寻黄兴。郭信的三师在程弘的率领下，追击撤退的匈奴，夺回被劫的百姓之后，返回长安。匈奴韩氏骨都侯部在北地向郭信请降，郭信遂命程弘前往北地统领一师、二师、野战旅越过长城，出塞进攻羌胡。

这羌胡为叛逃出塞的诸羌和塞外诸胡，他们相互勾结，时而联合东、西羌、匈奴、鲜卑等族入寇并、凉二州，劫掠三辅，为患不穷。

羌人原本出自三苗，为姜姓别支，其国近南岳，在舜时迁徙到河关之西南羌地。南接蜀、汉境外蛮夷，西北接鄯善、车师诸国。所居无常，依随水草。地少五谷，以游牧为业，其氏族以父名母姓为种号。不立君臣，强则分种为酋豪，弱则依附他人，之间相互劫掠，崇尚武力。

羌兵擅长在山谷作战，平地之上则不能持久，而且以战死为吉利，病终为不祥。尤其是极耐寒苦，性格刚强勇猛。

共一百五十种。有九种在赐支河首以西，即在蜀、汉境北，人数不清。只有参狼在武都，拥兵数千人。其中五十二种比较衰弱，不能自立，分散为附庸，或者灭绝，或者远遁。另外八十九种，唯钟最强，拥兵十余万，其余大者万余人，小者数千人，互相劫掠，时盛时衰，变换无常。发羌、唐旄等极远，从无往来。

汉武帝征伐四夷，开疆辟地，北却匈奴，西逐诸羌，修筑令居塞，初开河西，列置四郡，通道玉门，隔绝羌胡，使南北不得交通。

当时先零羌与封养牢姐种解仇结盟，联结匈奴，合兵十余万，共击令居、安故。汉遣兵十万人平之，始设护羌校尉，持节统领。

后先零别种滇零与钟羌诸种又为寇劫掠，断陇道，各郡畏惧。车骑将军邓骘与征西校尉任尚统帅五营及三河、三辅、汝南、南阳、颍川、太原、上党兵共五万人，屯于汉阳。以任尚及从事中郎司马钧率诸郡兵与滇零等数万人战于平襄，尚军大败，死者八千余人。

于是滇零等自称“天子”于北地，招集武都、参狼、上郡、西河诸杂种，势力大盛，东犯赵、魏，南入益州，杀汉中太守董炳，劫掠三辅，入寇河东，直至河内，百姓惊扰，争相渡河南逃。

而各郡县令、长多为内地人，并无守战之意，都纷纷上表请求迁徙郡县，以避寇难。朝廷无奈之下，遂迁陇西至襄武，安定至美阳，北地至池阳，上郡至衙。

汉阳人杜琦及弟杜季贡、同郡王信等又与羌人勾结，聚众攻占上邽城，杜琦自称安汉将军。汉阳太守赵博遣刺客杜习刺杀了杜琦，杜季贡和王信等率领余众占据樗泉营。侍御史唐喜领诸郡兵前往讨伐，斩王信，大破杜季贡，杜季贡遂逃奔滇零。

滇零死后，其子零昌继位，尚年幼，同种人狼莫为其献计，以杜季贡为将军，另居于丁奚城。

度辽将军邓遵，率南单于及左鹿蠡王须沈万骑，进军灵州攻击零昌。任尚遣兵于丁奚城击破先零羌，又遣假司马于北地，进击零昌，杀其妻子，烧其庐落。后又派当阗种羌榆鬼等五人刺杀杜季贡，效功种号封刺杀零昌，封号封为羌王。邓遵招募上郡全无种羌雕何等刺杀狼莫，赐雕何为羌侯，于是西河虔人种羌归降。

永宁元年春，上郡沈氐种羌五千余人复寇张掖，当煎种大蒙饥五等又乘虚入寇金城。延光元年，虔人种羌与上郡胡反叛，进攻穀罗城。永和五年夏，且冻、傅难种羌等反叛，与西塞及湟中杂种羌胡大肆寇掠三辅，杀害长吏。

于是东西羌连成一片，巩唐种三千余骑入寇陇西，罕种羌千余入寇北地，诸种**千骑入寇武威，整个凉州震恐。

东羌先零种等数万余落，靠近塞内，久乱并、凉，累侵三辅，自云中、五原，至汉阳两千余里，匈奴，种羌、诸胡各占其地，任意妄为。

至此，羌人群种蜂起，解仇结盟，建号称制，肆虐北地。东犯赵、魏，南入汉、蜀，并、凉二州生灵涂炭。

汉安元年，赵冲为护羌校尉，招怀叛羌，诸种前后三万余户归降，其余散出塞外。

湟中月氏胡，为以前大月氏的一支，原在张掖、酒泉等地。自月氏王为匈奴冒顿所杀，余种分散，向西越过葱领。而其羸弱者则南下，依附诸羌，并与之通婚。

骠骑将军霍去病破匈奴后，取西河地，开湟中，于是月氏来降，与汉人杂居。虽然依附，但首鼠两端。被服、饮食、语言略与羌人相同，也以父名母姓为种。其大种有七，分别在湟中和令居。还一部分在张掖，自称义从胡。

中平元年，北地降羌先零种及枹罕河关群盗趁黄巾之乱，与湟中、义从胡等反叛，立北宫伯玉、李文侯为将军，杀护羌校尉泠征。伯玉等以金城人边章、韩遂主持军政，杀金城太守陈懿，攻烧州郡。上郡沈氐、安定先零诸种也趁机入寇武威、张掖。

第二年春，边章、韩遂假托诛杀宦官之名，率领数万铁骑入寇三辅。朝廷以司空张温为车骑将军，执金吾袁滂为副，并诸郡兵步骑合十余万，屯美阳，以卫园陵。

边章、韩遂也进兵美阳，破虏将军董卓与右扶风鲍鸿等挥军进攻，边章、韩遂败走榆中。张温遂遣荡寇将军周慎率领三万人随后追击，包围榆中城。而边章、韩遂分兵屯守葵园峡，反断周慎后路。周慎畏惧，回师而走。

张温同时令董卓领兵三万讨伐先零羌，于望垣北被羌胡所围困，粮食绝乏，进退两难。董卓于是假作想要捕鱼，在其归路上堰水为池，达数十里，然后暗从堰下过其军而决堰。待羌、胡得知，追逐已晚。

后朝廷召张温为太尉返回京师，韩遂乃杀边章及伯玉、文侯，拥兵十余万，进攻陇西。陇西太守李相如反，与韩遂联合，共杀凉州刺史耿鄙。而耿鄙的司马扶风人马腾，也趁机拥兵反叛，又有汉阳人王国，自号“合众将军”，都与韩遂联合，共推王国为主，寇掠三辅。

中平五年，左将军皇甫嵩与前将军董卓领兵征讨，击破王国。于是韩遂等共废王国，而劫持原信都令汉阳人阎忠，使其督统诸部。阎忠耻为贼众所胁迫，忧愤而死。韩遂等便开始争权夺利，自相残杀，凉州于是乱做一团。

黄兴讨伐董卓时，董卓曾请韩遂、马腾出兵，共同抵抗黄兴，图谋关东。

韩遂、马腾见天下开始大乱，也想依靠董卓起兵，于是便各自领兵前来救援董卓。来到郿坞，正碰上牛辅从长安来此，得知董卓已经向北败逃，希望二人前往救援。韩遂、马腾见状，遂停滞不前，以做观望。后郭信派遣大军向西清剿董卓残余，韩遂、马腾便撤军回师。

而黄兴却在追击董卓时，突遭羌胡、匈奴袭击，败逃塞外。郭信遂调集大军北击匈奴、羌胡，救援、搜寻黄兴，无暇顾及西部董卓残余。

就此，郭信的野战一军与羌胡，李成的中央军与匈奴、鲜卑，分别在两处相成对峙局面。楚氏姐妹与张辽两路骑兵，也分别远出塞外，追寻黄兴。孙忠的第三军在扫灭袁术后，留监军程昱率领三师和野战旅清扫袁术余部，镇守九江和庐陵，余部已经回师洛阳。王丰与郭睿随即命令高顺率领留守洛阳的第二军所部，迅速赶往河内，与监军陈宫率领的二师和野战旅汇合，全力进击袁绍，争取将袁绍一举击退。

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